Các giải pháp hoàn hảo cho các cố vấn, những người cần phải quản lý thực hành của họ bất cứ nơi nào.
Tham gia cùng hơn 12.000 cố vấn sử dụng Equisoft/connect để dễ dàng tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng mà không cần phải bật máy tính của họ. Đó là giải pháp hoàn hảo dành cho các cố vấn cần quản lý hoạt động hành nghề của mình, sắp xếp công việc và trả lời khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
CRM được thiết kế đặc biệt cho cố vấn tài chính, vì vậy bạn có tất cả chức năng cần thiết trong tầm tay. Nó giải phóng bạn khỏi bàn làm việc và đưa bạn ra khỏi văn phòng với toàn quyền truy cập vào thông tin cá nhân, bảo hiểm và đầu tư của khách hàng—cộng với các tính năng CRM tuyệt vời như khả năng giao tiếp toàn diện và các công cụ cho phép bạn ghi chú cuộc họp và quản lý các hoạt động để không có gì trượt qua các vết nứt.
Equisoft/connect cho phép bạn:
• Phục vụ nhiều khách hàng hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bằng cách truy cập thông tin bạn cần mà không cần bật nguồn máy tính
• Giữ liên lạc với khách hàng bất cứ khi nào bạn cần bằng cách định vị địa chỉ liên hệ, thực hiện cuộc gọi và gửi email từ bên trong CRM
• Tiết kiệm thời gian bằng cách truy cập thông tin cá nhân, đầu tư và bảo hiểm của khách hàng từ trong ứng dụng
• Đạt được và duy trì sự tuân thủ bằng cách ghi chú cuộc họp và đăng ký các hoạt động được liên kết với hồ sơ liên hệ của từng khách hàng
• Quản lý hoạt động thực hành của bạn khi bạn đang di chuyển bằng cách truy cập thông tin phân khúc, tạo địa chỉ liên hệ mới cũng như tìm kiếm, xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ
Equisoft/connect cho phép bạn truy cập nhanh vào khách hàng và thông tin liên hệ khi bạn cần, bất kể bạn ở đâu!