どこでも練習を管理する必要のあるアドバイザーのための完璧なソリューションです。
Equisoft/connect を使用する 12,000 人以上のアドバイザーに加わって、コンピューターの電源を入れることなく、素晴らしいクライアント エクスペリエンスを簡単に作成できます。これは、いつでもどこでも診療を管理し、一日を計画し、クライアントに対応する必要があるアドバイザーにとって完璧なソリューションです。
CRM は財務アドバイザー向けに特別に設計されているため、必要なすべての機能をすぐに利用できます。これにより、お客様はデスクから解放され、オフィスから出てクライアントの投資、保険、個人情報に完全にアクセスできるようになります。さらに、包括的なコミュニケーション能力などの優れた CRM 機能や、会議のメモを作成したりアクティビティを管理したりできるツールも提供されます。隙間からは何も滑り落ちません。
Equisoft/connect を使用すると、次のことが可能になります。
• コンピュータの電源を入れずに必要な情報にアクセスすることで、より簡単かつ効果的に、より多くのクライアントにサービスを提供できます。
• CRM 内から連絡先を見つけたり、電話をかけたり、電子メールを送信したりすることで、必要なときにいつでもクライアントと連絡を取り合います。
• アプリ内からクライアントの保険、投資、個人情報にアクセスして時間を節約します
• 会議のメモを取ったり、各クライアントの連絡先記録にリンクされたアクティビティを予約したりすることで、コンプライアンスを達成および維持します。
• セグメンテーション情報へのアクセス、新しい連絡先の作成、連絡先情報の検索、表示、編集により、外出先でも診療を管理できます。
Equisoft/connect を使用すると、どこにいても、必要なときにクライアントと連絡先情報にすばやくアクセスできます。