La soluzione perfetta per i consulenti che devono gestire la loro pratica ovunque.
Unisciti agli oltre 12.000 consulenti che utilizzano Equisoft/connect per creare facilmente fantastiche esperienze per i clienti senza dover accendere i propri computer. È la soluzione perfetta per i consulenti che hanno bisogno di gestire la propria pratica, organizzare la propria giornata e rispondere ai propri clienti ovunque e in qualsiasi momento.
Il CRM è pensato specificatamente per i consulenti finanziari, così hai tutte le funzionalità di cui hai bisogno a portata di mano. Ti libera dalla scrivania e ti fa uscire dall'ufficio con accesso completo alle informazioni personali, assicurative e di investimento dei tuoi clienti, oltre a fantastiche funzionalità CRM come capacità di comunicazione complete e strumenti che ti consentono di prendere appunti sulle riunioni e gestire le attività in modo che niente sfugge alle fessure.
Equisoft/connect consente di:
• Servire più clienti, in modo più semplice ed efficace, accedendo alle informazioni necessarie senza dover accendere il computer
• Rimani in contatto con i clienti ogni volta che ne hai bisogno individuando i contatti, effettuando chiamate e inviando e-mail dall'interno del CRM
• Risparmia tempo accedendo alle informazioni personali, assicurative e di investimento del tuo cliente dall'interno dell'app
• Raggiungere e mantenere la conformità prendendo appunti sulle riunioni e prenotando attività collegate al record di contatto di ciascun cliente
• Gestisci il tuo studio mentre sei in movimento accedendo alle informazioni di segmentazione, creando nuovi contatti e cercando, visualizzando e modificando le informazioni di contatto
Equisoft/connect ti dà accesso rapido alle informazioni sui clienti e sui contatti quando ne hai bisogno, non importa dove ti trovi!