โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการจัดการการปฏิบัติของตนได้ทุกที่
เข้าร่วมกับที่ปรึกษามากกว่า 12,000 รายที่ใช้ Equisoft/connect เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการจัดการแนวทางปฏิบัติ จัดระเบียบวันทำงาน และตอบกลับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
CRM ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนั้นคุณจึงมีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัส ช่วยให้คุณไม่ต้องลุกจากโต๊ะและออกจากออฟฟิศโดยสามารถเข้าถึงการลงทุน การประกันภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์—พร้อมฟีเจอร์ CRM ที่ยอดเยี่ยม เช่น ความสามารถในการสื่อสารที่ครอบคลุม และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจดบันทึกการประชุมและจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่มีอะไรหลุดผ่านรอยแตก
Equisoft/เชื่อมต่อช่วยให้คุณ:
• ให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
• ติดต่อกับลูกค้าทุกครั้งที่คุณต้องการโดยค้นหาผู้ติดต่อ โทรออก และส่งอีเมลจากภายใน CRM
• ประหยัดเวลาโดยการเข้าถึงข้อมูลการประกันภัย การลงทุน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากภายในแอป
• บรรลุและรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการจดบันทึกการประชุมและกิจกรรมการจองที่เชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อของลูกค้าแต่ละราย
• จัดการการปฏิบัติของคุณในขณะเดินทางโดยการเข้าถึงข้อมูลการแบ่งส่วน การสร้างผู้ติดต่อใหม่ และการค้นหา ดู และแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
Equisoft/connect ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าและข้อมูลติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน!