ان مشیروں کے لئے بہترین حل جن کو کہیں بھی اپنے مشق کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔
12,000 سے زیادہ مشیروں میں شامل ہوں جو Equisoft/connect کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے کمپیوٹرز کو آن کیے بغیر آسانی سے شاندار کلائنٹ کے تجربات پیدا کریں۔ یہ ان مشیروں کے لیے بہترین حل ہے جنہیں اپنی مشق کو منظم کرنے، اپنے دن کو منظم کرنے اور اپنے گاہکوں کو کہیں بھی، کسی بھی وقت جواب دینے کی ضرورت ہے۔
CRM خاص طور پر مالیاتی مشیروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لہذا آپ کے پاس وہ تمام فعالیت موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ آپ کو آپ کی میز سے آزاد کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کے کلائنٹس کی سرمایہ کاری، انشورنس اور ذاتی معلومات تک مکمل رسائی کے ساتھ دفتر سے باہر لے جاتا ہے — نیز CRM کی عمدہ خصوصیات جیسے جامع مواصلاتی صلاحیتیں، اور ٹولز جو آپ کو میٹنگ کے نوٹس لینے اور سرگرمیوں کا نظم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دراڑوں سے کچھ نہیں پھسلتا۔
Equisoft/connect آپ کو قابل بناتا ہے:
• اپنے کمپیوٹر کو پاور اپ کیے بغیر اپنی مطلوبہ معلومات تک رسائی حاصل کر کے، زیادہ آسانی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے مزید کلائنٹس کی خدمت کریں۔
• CRM کے اندر سے رابطوں کا پتہ لگا کر، کال کر کے، اور ای میل بھیج کر جب بھی آپ کو ضرورت ہو کلائنٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں
• ایپ کے اندر سے اپنے کلائنٹ کی انشورنس، سرمایہ کاری اور ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر کے وقت کی بچت کریں۔
• میٹنگ کے نوٹس اور بکنگ کی سرگرمیاں جو ہر کلائنٹ کے رابطے کے ریکارڈ سے منسلک ہیں لے کر تعمیل حاصل کریں اور برقرار رکھیں
• سیگمنٹیشن کی معلومات تک رسائی حاصل کر کے، نئے رابطے بنا کر، اور رابطے کی معلومات کو تلاش کر، دیکھ کر اور اس میں ترمیم کر کے چلتے پھرتے اپنی مشق کا نظم کریں۔
Equisoft/connect آپ کو اپنے کلائنٹ اور رابطہ کی معلومات تک فوری رسائی فراہم کرتا ہے جب آپ کو ضرورت ہو، چاہے آپ کہیں بھی ہوں!