La solución perfecta para asesores que necesitan gestionar su práctica en cualquier lugar.
Únase a los más de 12 000 asesores que utilizan Equisoft/connect para crear fácilmente experiencias increíbles para los clientes sin tener que encender sus computadoras. Es la solución perfecta para asesores que necesitan gestionar su práctica, organizar su día y responder a sus clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.
El CRM está diseñado específicamente para asesores financieros, por lo que tiene todas las funciones que necesita al alcance de su mano. Lo libera de su escritorio y lo saca de la oficina con acceso completo a la inversión, los seguros y la información personal de sus clientes, además de excelentes funciones de CRM como capacidades integrales de comunicación y herramientas que le permiten tomar notas de reuniones y administrar actividades para que nada se escapa de las grietas.
Equisoft/connect le permite:
• Atienda a más clientes, de manera más fácil y efectiva, accediendo a la información que necesita sin tener que encender su computadora
• Manténgase en contacto con los clientes siempre que lo necesite localizando contactos, realizando llamadas y enviando correos electrónicos desde CRM
• Ahorre tiempo accediendo al seguro, la inversión y la información personal de su cliente desde la aplicación
• Lograr y mantener el cumplimiento tomando notas de las reuniones y reservando actividades que estén vinculadas al registro de contacto de cada cliente.
• Administre su práctica mientras está en movimiento accediendo a información de segmentación, creando nuevos contactos y buscando, viendo y editando información de contacto.
Equisoft/connect le brinda acceso rápido a su cliente y a su información de contacto cuando lo necesita, ¡sin importar dónde se encuentre!