어디서든 자신의 실무를 관리해야하는 고문을위한 완벽한 솔루션입니다.
Equisoft/connect를 사용하여 컴퓨터를 켜지 않고도 멋진 클라이언트 경험을 쉽게 만드는 12,000명 이상의 자문가와 함께 하세요. 업무를 관리하고 하루를 정리하며 언제 어디서나 고객에게 응답해야 하는 고문을 위한 완벽한 솔루션입니다.
CRM은 금융 자문가를 위해 특별히 설계되었으므로 필요한 모든 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다. 책상에서 벗어나 사무실 밖에서도 고객의 투자, 보험 및 개인 정보에 완벽하게 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 포괄적인 커뮤니케이션 기능, 회의 메모를 작성하고 활동을 관리할 수 있는 도구와 같은 훌륭한 CRM 기능도 제공합니다. 아무것도 균열을 통해 미끄러지지 않습니다.
Equisoft/connect를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
• 컴퓨터 전원을 켜지 않고도 필요한 정보에 액세스하여 더 쉽고 효과적으로 더 많은 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다.
• CRM 내에서 연락처를 찾고, 전화를 걸고, 이메일을 보내 필요할 때마다 고객과 연락을 유지하세요.
• 앱 내에서 고객의 보험, 투자 및 개인 정보에 액세스하여 시간을 절약하세요.
• 각 고객의 연락처 기록과 연결된 회의 메모 및 예약 활동을 통해 규정 준수를 달성하고 유지합니다.
• 이동 중에도 세분화 정보에 액세스하고, 새 연락처를 생성하고, 연락처 정보를 검색, 보기, 편집하여 진료를 관리하세요.
Equisoft/connect를 사용하면 어디에 있든 필요할 때 고객 및 연락처 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다!