পরামর্শদাতাদের জন্য নিখুঁত সমাধান যেখানে তাদের অনুশীলন পরিচালনা করতে হবে।
12,000 টিরও বেশি উপদেষ্টাদের সাথে যোগ দিন যারা Equisoft/connect ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটার চালু না করে সহজেই দুর্দান্ত ক্লায়েন্ট অভিজ্ঞতা তৈরি করতে। এটি উপদেষ্টাদের জন্য নিখুঁত সমাধান যাদের তাদের অনুশীলন পরিচালনা করতে হবে, তাদের দিন সংগঠিত করতে হবে এবং তাদের ক্লায়েন্টদের যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময় সাড়া দিতে হবে।
CRM বিশেষভাবে আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই আপনার নখদর্পণে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্যকারিতা রয়েছে। এটি আপনাকে আপনার ডেস্ক থেকে মুক্ত করে এবং আপনার ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগ, বীমা এবং ব্যক্তিগত তথ্যে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সহ আপনাকে অফিস থেকে বের করে দেয়—এছাড়া বিস্তৃত যোগাযোগের ক্ষমতার মতো দুর্দান্ত CRM বৈশিষ্ট্য এবং সরঞ্জাম যা আপনাকে মিটিং নোট নিতে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয় কিছুই ফাটল মাধ্যমে স্লিপ.
ইকুইসফ্ট/কানেক্ট আপনাকে এতে সক্ষম করে:
• আপনার কম্পিউটারকে পাওয়ার আপ না করেই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য অ্যাক্সেস করে আরও সহজে এবং আরও কার্যকরভাবে আরও ক্লায়েন্টদের পরিবেশন করুন
• CRM-এর মধ্যে থেকে পরিচিতি খুঁজে, কল করা এবং ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে যখনই আপনার প্রয়োজন হবে তখনই ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখুন
• অ্যাপের মধ্যে থেকে আপনার ক্লায়েন্টের বীমা, বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাক্সেস করে সময় বাঁচান
• প্রতিটি ক্লায়েন্টের যোগাযোগের রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত মিটিং নোট এবং বুকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে সম্মতি অর্জন এবং বজায় রাখুন
• বিভাজন তথ্য অ্যাক্সেস করে, নতুন পরিচিতি তৈরি করে এবং যোগাযোগের তথ্য অনুসন্ধান, দেখা এবং সম্পাদনা করার মাধ্যমে আপনি যেতে যেতে আপনার অনুশীলন পরিচালনা করুন
ইকুইসফ্ট/কানেক্ট আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট এবং যোগাযোগের তথ্যে দ্রুত অ্যাক্সেস দেয় যখন আপনার প্রয়োজন হয়, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন!