الحل الأمثل للمستشارين الذين يحتاجون إلى إدارة ممارساتهم في أي مكان.
انضم إلى أكثر من 12000 مستشار يستخدمون Equisoft/connect لإنشاء تجارب عملاء رائعة بسهولة دون الاضطرار إلى تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. إنه الحل الأمثل للمستشارين الذين يحتاجون إلى إدارة ممارساتهم وتنظيم يومهم والرد على عملائهم في أي مكان وفي أي وقت.
تم تصميم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) خصيصًا للمستشارين الماليين، بحيث تكون لديك جميع الوظائف التي تحتاجها في متناول يدك. إنه يحررك من مكتبك ويخرجك من المكتب مع إمكانية الوصول الكامل إلى استثمارات عملائك وتأمينهم ومعلوماتهم الشخصية - بالإضافة إلى ميزات إدارة علاقات العملاء الرائعة مثل قدرات الاتصال الشاملة والأدوات التي تسمح لك بتدوين ملاحظات الاجتماع وإدارة الأنشطة بحيث لا شيء ينزلق من خلال الشقوق.
يمكّنك Equisoft/connect من:
• يمكنك خدمة المزيد من العملاء بسهولة وفعالية أكبر من خلال الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
• ابق على اتصال مع العملاء متى شئت عن طريق تحديد جهات الاتصال وإجراء المكالمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني من داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
• توفير الوقت عن طريق الوصول إلى التأمين والاستثمار والمعلومات الشخصية للعميل الخاص بك من داخل التطبيق
• تحقيق الامتثال والحفاظ عليه من خلال تدوين ملاحظات الاجتماع وأنشطة الحجز المرتبطة بسجل الاتصال الخاص بكل عميل
• إدارة ممارستك أثناء تنقلك من خلال الوصول إلى معلومات التقسيم وإنشاء جهات اتصال جديدة والبحث عن معلومات جهة الاتصال وعرضها وتحريرها
يمنحك Equisoft/connect وصولاً سريعًا إلى عميلك ومعلومات الاتصال الخاصة بك عندما تحتاج إليها، بغض النظر عن مكان وجودك!