適合需要在任何地方管理實踐的顧問的完美解決方案。
加入超過 12,000 名顧問的行列，他們使用 Equisoft/connect 輕鬆創建出色的客戶體驗，而無需打開電腦。對於需要隨時隨地管理業務、安排日程並回應客戶的顧問來說，這是完美的解決方案。
CRM 專為財務顧問設計，因此您所需的所有功能都觸手可及。它將您從辦公桌上解放出來，讓您走出辦公室，可以完全存取客戶的投資、保險和個人資訊，以及出色的CRM 功能，例如全面的溝通能力，以及允許您記錄會議記錄和管理活動的工具，以便沒有任何東西會從裂縫中溜走。
Equisoft/connect 使您能夠：
• 無需啟動電腦即可存取所需信息，從而更輕鬆、更有效地為更多客戶提供服務
• 透過在 CRM 中尋找聯絡人、撥打電話和發送電子郵件，隨時與客戶保持聯繫
• 透過從應用程式內存取客戶的保險、投資和個人資訊來節省時間
• 透過記錄與每位客戶的聯絡記錄相關聯的會議記錄和預訂活動來實現並保持合規性
• 透過存取細分資訊、建立新聯絡人以及搜尋、檢視和編輯聯絡人訊息，在旅途中管理您的診所
無論您身在何處，Equisoft/connect 都可以讓您在需要時快速存取您的客戶和聯絡資訊！