A solução perfeita para conselheiros que precisam gerenciar sua prática em qualquer lugar.
Junte-se aos mais de 12.000 consultores que usam o Equisoft/connect para criar facilmente experiências incríveis para os clientes, sem precisar ligar os computadores. É a solução perfeita para consultores que precisam gerenciar seu consultório, organizar seu dia e responder aos seus clientes em qualquer lugar, a qualquer hora.
O CRM foi projetado especificamente para consultores financeiros, para que você tenha todas as funcionalidades necessárias ao seu alcance. Ele libera você da sua mesa e sai do escritório com acesso completo aos investimentos, seguros e informações pessoais de seus clientes, além de ótimos recursos de CRM, como habilidades de comunicação abrangentes e ferramentas que permitem fazer anotações de reuniões e gerenciar atividades para que nada escapa pelas rachaduras.
Equisoft/connect permite que você:
• Atenda mais clientes, de forma mais fácil e eficaz, acessando as informações que você precisa sem precisar ligar o computador
• Mantenha contato com os clientes sempre que precisar, localizando contatos, fazendo ligações e enviando e-mails no CRM
• Economize tempo acessando o seguro, o investimento e as informações pessoais do seu cliente no aplicativo
• Alcançar e manter a conformidade tomando notas de reuniões e agendando atividades vinculadas ao registro de contato de cada cliente
• Gerencie sua clínica enquanto estiver em trânsito, acessando informações de segmentação, criando novos contatos e pesquisando, visualizando e editando informações de contato
Equisoft/connect oferece acesso rápido ao seu cliente e informações de contato quando você precisar, não importa onde você esteja!