De perfecte oplossing voor adviseurs die hun praktijk overal moeten beheren.
Sluit u aan bij de meer dan 12.000 adviseurs die Equisoft/connect gebruiken om eenvoudig geweldige klantervaringen te creëren zonder ooit hun computers aan te hoeven zetten. Het is de perfecte oplossing voor adviseurs die hun praktijk moeten beheren, hun dag willen organiseren en altijd en overal op hun klanten willen reageren.
De CRM is speciaal ontworpen voor financiële adviseurs, zodat u alle functionaliteit die u nodig heeft binnen handbereik heeft. Het bevrijdt u van uw bureau en zorgt ervoor dat u niet meer op kantoor hoeft te werken, met volledige toegang tot de beleggings-, verzekerings- en persoonlijke informatie van uw klanten, plus geweldige CRM-functies zoals uitgebreide communicatiemogelijkheden en tools waarmee u aantekeningen kunt maken bij vergaderingen en activiteiten kunt beheren, zodat niets glipt door de kieren.
Met Equisoft/connect kunt u:
• Bedien meer klanten, gemakkelijker en effectiever, door toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft zonder dat u uw computer hoeft aan te zetten
• Houd contact met klanten wanneer u maar wilt door contacten te zoeken, te bellen en e-mails te verzenden vanuit de CRM
• Bespaar tijd door vanuit de app toegang te krijgen tot de verzekerings-, beleggings- en persoonlijke informatie van uw klant
• Bereik en handhaaf naleving door het maken van vergadernotities en het boeken van activiteiten die zijn gekoppeld aan de contactgegevens van elke klant
• Beheer uw praktijk terwijl u onderweg bent door toegang te krijgen tot segmentatie-informatie, nieuwe contacten te creëren en contactgegevens te zoeken, bekijken en bewerken
Equisoft/connect geeft u snel toegang tot uw klant- en contactgegevens wanneer u die nodig heeft, waar u ook bent!