Idealne rozwiązanie dla doradców, którzy potrzebują zarządzać swoją praktyką w dowolnym miejscu.
Dołącz do ponad 12 000 doradców, którzy korzystają z Equisoft/connect, aby łatwo tworzyć niesamowite doświadczenia dla klientów bez konieczności włączania komputerów. To idealne rozwiązanie dla doradców, którzy muszą zarządzać swoją praktyką, organizować swój dzień i odpowiadać na potrzeby swoich klientów w dowolnym miejscu i czasie.
CRM został zaprojektowany specjalnie dla doradców finansowych, dzięki czemu wszystkie potrzebne funkcje są w zasięgu ręki. Uwalnia Cię od biurka i pozwala wyjść z biura z pełnym dostępem do danych inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i osobowych Twoich klientów, a także świetnymi funkcjami CRM, takimi jak wszechstronne możliwości komunikacji i narzędzia, które pozwalają Ci robić notatki ze spotkań i zarządzać działaniami w taki sposób, aby nic nie przedostaje się przez szczeliny.
Equisoft/connect umożliwia:
• Obsługuj większą liczbę klientów łatwiej i efektywniej, uzyskując dostęp do potrzebnych informacji bez konieczności włączania komputera
• Pozostań w kontakcie z klientami, kiedy tylko tego potrzebujesz, lokalizując kontakty, wykonując połączenia i wysyłając e-maile z poziomu CRM
• Oszczędzaj czas, uzyskując dostęp do danych ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i osobistych swojego klienta z poziomu aplikacji
• Osiągnij i utrzymuj zgodność, robiąc notatki ze spotkań i rezerwując działania powiązane z danymi kontaktowymi każdego klienta
• Zarządzaj swoją praktyką, będąc poza domem, uzyskując dostęp do informacji o segmentacji, tworząc nowe kontakty oraz wyszukując, przeglądając i edytując informacje kontaktowe
Equisoft/connect zapewnia szybki dostęp do informacji o kliencie i danych kontaktowych, kiedy ich potrzebujesz, bez względu na to, gdzie jesteś!