راه حل کامل برای مشاوران که نیاز به مدیریت عمل خود را در هر نقطه.
به بیش از 12000 مشاوری بپیوندید که از Equisoft/connect استفاده می‌کنند تا به راحتی تجربه‌های عالی مشتری را بدون نیاز به روشن کردن رایانه‌هایشان ایجاد کنند. این راه حل عالی برای مشاورانی است که نیاز به مدیریت عملکرد خود، سازماندهی روز خود و پاسخگویی به مشتریان خود در هر کجا و هر زمان دارند.
CRM به طور خاص برای مشاوران مالی طراحی شده است، بنابراین شما تمام عملکردهای مورد نیاز خود را در اختیار دارید. شما را از روی میز خود رها می کند و با دسترسی کامل به سرمایه گذاری، بیمه و اطلاعات شخصی مشتریانتان از دفتر خارج می شود - به علاوه ویژگی های عالی CRM مانند توانایی های ارتباطی جامع، و ابزارهایی که به شما امکان می دهد یادداشت برداری از جلسات و مدیریت فعالیت ها را انجام دهید. هیچ چیز از شکاف ها نمی لغزد
Equisoft/connect شما را قادر می سازد:
• با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود بدون نیاز به روشن کردن رایانه، به مشتریان بیشتری، آسان تر و مؤثرتر خدمت کنید.
• با پیدا کردن مخاطبین، برقراری تماس و ارسال ایمیل از داخل CRM، هر زمان که نیاز دارید با مشتریان در تماس باشید.
• با دسترسی به بیمه، سرمایه گذاری و اطلاعات شخصی مشتری خود از داخل برنامه در زمان صرفه جویی کنید
• با یادداشت‌برداری از جلسات و فعالیت‌های رزرو که به سابقه تماس هر مشتری مرتبط است، مطابقت را به دست آورید و حفظ کنید.
• با دسترسی به اطلاعات بخش‌بندی، ایجاد مخاطبین جدید، و جستجو، مشاهده و ویرایش اطلاعات تماس، تمرین خود را در حین حرکت مدیریت کنید
Equisoft/connect به شما امکان دسترسی سریع به مشتری و اطلاعات تماس را در صورت نیاز، بدون توجه به جایی که هستید، می دهد!