Uygulamalarını her yerde yönetmesi gereken danışmanlar için mükemmel çözüm.
Bilgisayarlarını açmaya bile gerek kalmadan kolayca harika müşteri deneyimleri oluşturmak için Equisoft/connect kullanan 12.000'den fazla danışmana katılın. Uygulamalarını yönetmesi, gününü organize etmesi ve müşterilerine her yerde, her zaman yanıt vermesi gereken danışmanlar için mükemmel bir çözümdür.
CRM özellikle finansal danışmanlar için tasarlanmıştır, böylece ihtiyacınız olan tüm işlevsellik parmaklarınızın ucunda olur. Sizi masanızdan kurtarır ve müşterilerinizin yatırım, sigorta ve kişisel bilgilerine tam erişimle ofisten çıkmanızı sağlar; ayrıca kapsamlı iletişim yetenekleri gibi harika CRM özellikleri ve toplantı notları almanıza ve etkinlikleri yönetmenize olanak tanıyan araçlar hiçbir şey çatlaklardan kaçmaz.
Equisoft/connect şunları yapmanızı sağlar:
• Bilgisayarınızı açmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olan bilgilere erişerek daha fazla müşteriye daha kolay ve daha etkili bir şekilde hizmet verin
• CRM içinden kişileri bularak, arama yaparak ve e-posta göndererek ihtiyaç duyduğunuz anda müşterilerle iletişim halinde kalın
• Müşterinizin sigorta, yatırım ve kişisel bilgilerine uygulama içinden erişerek zamandan tasarruf edin
• Her müşterinin iletişim kaydıyla bağlantılı toplantı notları ve rezervasyon etkinlikleri alarak uyumluluğu sağlayın ve sürdürün
• Hareket halindeyken segmentasyon bilgilerine erişerek, yeni kişiler oluşturarak ve iletişim bilgilerini arayarak, görüntüleyerek ve düzenleyerek uygulamanızı yönetin
Equisoft/connect, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuzda müşterinize ve iletişim bilgilerine hızlı erişim sağlar!