La solution pour les conseillers qui doivent gérer leur pratique n’importe où.
Rejoignez les plus de 12 000 conseillers qui utilisent Equisoft/connect pour créer facilement des expériences client impressionnantes sans avoir à allumer leurs ordinateurs. C’est la solution idéale pour les conseillers qui ont besoin de gérer leur pratique, d’organiser leur journée et de répondre aux besoins de leurs clients n’importe où et à tout moment.
Le CRM est spécialement conçu pour les conseillers financiers. Vous disposez ainsi de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il vous libère de votre bureau et vous permet de quitter le bureau avec un accès complet aux informations personnelles, d’investissement et d’assurance de vos clients, ainsi qu’à de superbes fonctionnalités de CRM, telles que des capacités de communication complètes, et des outils vous permettant de prendre des notes de réunion et de gérer les activités rien ne glisse entre les mailles du filet.
Equisoft/connect vous permet de:
• Servir plus de clients, plus facilement et plus efficacement, en accédant aux informations dont vous avez besoin sans avoir à allumer votre ordinateur.
• Restez en contact avec vos clients quand vous en avez besoin en localisant des contacts, en effectuant des appels et en envoyant des courriels à partir du CRM.
• Gagnez du temps en consultant l’assurance, les investissements et les informations personnelles de votre client à partir de l’application.
• Assurer et maintenir la conformité en prenant des notes de réunion et des activités de réservation liées au registre de contact de chaque client.
• Gérez votre cabinet lorsque vous êtes en déplacement en accédant aux informations de segmentation, en créant de nouveaux contacts et en recherchant, affichant et modifiant les informations de contact.
Equisoft/connect vous donne un accès rapide à votre client et à vos coordonnées lorsque vous en avez besoin, où que vous soyez.