Infinity Financial

Infinity Financial — aplikacja biznesowa dla dystrybutorów funduszy inwestycyjnych i doradców finansowych (IFA)

Infinity Financial to dedykowana aplikacja biznesowa dla doradców finansowych (IFA) i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Infinity Financial. Zarządzaj swoją działalnością dystrybucyjną, śledź portfele klientów, zawieraj transakcje online i rozwijaj swoją działalność cyfrowo — wszystko z poziomu telefonu.

Dostęp jest ograniczony do zarejestrowanych partnerów Infinity Financial. Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się przy użyciu danych uwierzytelniających udostępnionych przez Infinity Financial.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

📊 Panel Biznesowy

Uzyskaj w jednym miejscu przegląd aktywów swojej firmy — aktywów zarządzanych (AUM), inwestycji netto i wyników w funduszach inwestycyjnych, lokatach terminowych, akcjach i ubezpieczeniach.

💳 Transakcje online na funduszach inwestycyjnych (zintegrowane z BSE)

Inicjuj i zarządzaj transakcjami w podróży:

• Zakup • Umorzenie • Przeniesienie

• SIP • STP • SWP

👨👩👧 Widok klienta i portfela

• Portfel rodzinny — przeglądaj zasoby klienta i rodziny

• Inwestycje netto — szczegóły roczne i według schematów

• Podział portfela według segmentów i sektorów

• Śledzenie transakcji według klientów

📈 Raporty SIP

Śledź aktywne SIP, nowe rejestracje SIP i wygasające SIP, ze szczegółami dla schematów i klientów.

⭐ Dział badań i najlepsze fundusze

Poznaj najlepsze fundusze, najlepiej prosperujące, najlepsze programy SIP i nowe oferty funduszy (NFO), aby wesprzeć swoje rekomendacje.

🏦 Lokaty terminowe / Obligacje i akcje

Zobacz programy FD i obligacje, a także udziały w akcjach i transakcje według dat.

🛡️ Ubezpieczenia

Zarządzaj działalnością i odnowieniami ubezpieczeń ogólnych i na życie, ze szczegółami na poziomie polisy.

📑 Raporty i dokumenty

• Sprawozdania holdingowe i roczne

• Sprawozdania biznesowe według dat

• Dostęp do dokumentów ogólnych i finansowych

🧮 Kalkulatory finansowe

Planuj cele klientów za pomocą wbudowanych kalkulatorów:

Crorepati, SIP, Emerytura, Edukacja dzieci, Małżeństwo, Wymarzony dom, Wymarzony samochód, Wymarzone wakacje, EMI, Ochrona rodziny i Wartość na przyszłość.

🎨 Obrazy z własną marką

Twórz i udostępniaj obrazy marketingowe z własnymi danymi, aby zwiększyć zaangażowanie klientów.

🔔 Przypomnienia i lista obserwowanych

Ustawiaj przypomnienia o odnowieniach i kluczowych datach oraz twórz spersonalizowaną listę obserwowanych polis.

🏢 Narzędzia Multi-ARN i administracyjne

Obsługa Multi-ARN z widokami AUM, firm i listy klientów dla administratorów i użytkowników ARB.

DLACZEGO doradcy finansowi (IFA) KORZYSTAJĄ Z Infinity Financial

• Prowadź swoją firmę w dowolnym miejscu i czasie

• Szybsza obsługa klienta i transakcji

• Przejrzyste, skonsolidowane raportowanie

Zastrzeżenie:

Ta aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla doradców finansowych (IFA) i dystrybutorów zarejestrowanych w Infinity Financial. Pomimo dołożenia należytej staranności, nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani autentyczności udostępnianych informacji. Niniejsza aplikacja jest narzędziem użytkowym i nie powinna być interpretowana jako porada inwestycyjna. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności. Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) co do wiarygodności, dokładności lub kompletności informacji. Infinity Financial nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w tej aplikacji lub na jej stronie internetowej.