Infinity Financial

Infinity Financial - 뮤추얼 펀드 판매사 및 독립재무설계사(IFA)를 위한 비즈니스 앱

Infinity Financial은 Infinity Financial에 등록된 독립재무설계사(IFA) 및 뮤추얼 펀드 판매사를 위한 전용 비즈니스 앱입니다. 휴대폰 하나로 판매 사업을 관리하고, 고객 포트폴리오를 추적하고, 온라인 거래를 처리하고, 디지털 방식으로 사업을 성장시키세요.

이 앱은 Infinity Financial에 등록된 파트너만 이용할 수 있습니다. 앱을 사용하려면 Infinity Financial에서 제공하는 계정으로 로그인해야 합니다.

주요 기능

📊 비즈니스 대시보드

자산 규모(AUM), 순 투자액, 뮤추얼 펀드, 정기예금, 주식, 보험 상품의 성과 등 사업 전반을 한눈에 파악하세요.

💳 온라인 뮤추얼 펀드 거래 (BSE 연동)

언제 어디서든 간편하게 거래를 시작하고 관리하세요:

• 매수 • 환매 • 계좌이체

• 적립식 투자(SIP) • 정기예금(STP) • 정기예금(SWP)

👨👩👧 고객 및 포트폴리오 보기

• 가족 포트폴리오 — 고객 및 가족 구성원의 보유 자산 보기

• 순 투자액 — 연도별 및 상품별 상세 정보

• 부문별 및 섹터별 포트폴리오 분석

• 고객별 거래 내역 추적

📈 적립식 투자(SIP) 보고서

진행 중인 적립식 투자(SIP), 신규 적립식 투자(SIP) 등록, 만료 예정인 적립식 투자(SIP)를 상품별 및 고객별로 자세히 확인하세요.

⭐ 리서치 데스크 및 인기 펀드

추천을 뒷받침할 수 있는 인기 펀드, 최고 성과 펀드, 인기 적립식 투자(SIP) 상품, 신규 펀드(NFO) 정보를 확인하세요.

🏦 정기예금 / 채권 및 주식

정기예금 및 채권 상품, 주식 보유 현황, 일별 거래 내역을 확인하세요.

🛡️ 보험

일반 및 생명 보험 사업 관리 및 갱신, 계약별 상세 정보 제공

📑 보고서 및 문서

• 보유 현황 및 연간 보고서

• 일별 사업 보고서

• 일반 및 재무 문서 접근

🧮 재무 계산기

내장된 계산기를 통해 고객 목표 달성을 위한 계획을 세우세요:

억만장자 달성, 적립식 투자(SIP), 은퇴 자금 마련, 자녀 교육비 마련, 결혼 자금 마련, 내 집 마련, 자동차 구입, 휴가 계획, 월 할부금 상환, 가족 보호, 미래 가치 계산

🎨 맞춤형 브랜드 이미지

브랜드 정보를 활용한 마케팅 이미지를 제작하고 공유하여 고객 참여도를 높이세요.

🔔 알림 및 관심 상품 목록

갱신 및 주요 날짜에 대한 알림을 설정하고, 개인 맞춤형 관심 상품 목록을 관리하세요.

🏢 다중 ARN 및 관리자 도구

관리자 및 ARB 사용자를 위한 자산운용 규모(AUM), 사업 현황, 고객 목록 보기 기능을 포함한 다중 ARN 지원

Infinity Financial을 선택하는 IFA(독립재무설계사)의 이유

• 언제 어디서든 비즈니스 운영

• 더욱 빠르고 효율적인 고객 서비스 및 거래

• 명확하고 통합된 보고서

면책 조항:

이 앱은 Infinity Financial에 등록된 IFA 및 판매 대리점만을 위한 것입니다. 정보 제공에 최선을 다했지만, 정확성, 완전성 또는 진위성을 보장하지는 않습니다. 이 앱은 단순한 도구이며 투자 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. Infinity Financial은 어떠한 불일치에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 정보의 신뢰성, 정확성 또는 완전성에 대해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. Infinity Financial은 이 앱 또는 웹사이트에 나타난 정보의 사용 또는 이를 기반으로 취해진 조치로 인해 직간접적으로 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.