Infinity Financial

Infinity Financial — แอปพลิเคชันธุรกิจสำหรับผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวมและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

Infinity Financial คือแอปพลิเคชันธุรกิจเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวมที่ลงทะเบียนกับ Infinity Financial จัดการธุรกิจการจัดจำหน่าย ติดตามพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า ทำธุรกรรมออนไลน์ และขยายธุรกิจของคุณแบบดิจิทัลได้ทั้งหมดจากโทรศัพท์ของคุณ

การเข้าถึงจำกัดเฉพาะพันธมิตรที่ลงทะเบียนกับ Infinity Financial เท่านั้น คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวที่ Infinity Financial มอบให้เพื่อใช้งานแอป

สิ่งที่คุณทำได้

📊 แดชบอร์ดธุรกิจ

รับภาพรวมธุรกิจของคุณแยกตามสินทรัพย์ — มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) การลงทุนสุทธิ และประสิทธิภาพของกองทุนรวม เงินฝากประจำ หุ้น และประกันภัยได้ในที่เดียว

💳 ธุรกรรมกองทุนรวมออนไลน์ (เชื่อมต่อกับ BSE)

เริ่มต้นและจัดการธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา:

• ซื้อ • ไถ่ถอน • สลับกองทุน

• SIP • STP • SWP

👨👩👧 มุมมองลูกค้าและพอร์ตโฟลิโอ

• พอร์ตโฟลิโอครอบครัว — ดูการถือครองระดับลูกค้าและครอบครัว

• การลงทุนสุทธิ — รายละเอียดรายปีและรายกองทุน

• การแบ่งพอร์ตโฟลิโอตามกลุ่มและภาคส่วน

• การติดตามธุรกรรมรายลูกค้า

📈 รายงาน SIP

ติดตาม SIP แบบเรียลไทม์ การลงทะเบียน SIP ใหม่ และ SIP ที่กำลังจะหมดอายุ พร้อมรายละเอียดรายกองทุนและรายลูกค้า

⭐ ฝ่ายวิจัยและกองทุนยอดนิยม

สำรวจกองทุนยอดนิยม กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด กองทุน SIP ยอดนิยม และกองทุนใหม่ (NFO) เพื่อสนับสนุนคำแนะนำของคุณ

🏦 เงินฝากประจำ / พันธบัตรและหุ้น

ดูข้อมูลเงินฝากประจำและพันธบัตร รวมถึงการถือครองหุ้นและธุรกรรมตามวันที่

🛡️ ประกันภัย

จัดการธุรกิจประกันภัยทั่วไปและประกันชีวิต รวมถึงการต่ออายุ พร้อมรายละเอียดระดับกรมธรรม์

📑 รายงานและเอกสาร

• รายงานการถือครองและรายงานประจำปี

• รายงานธุรกิจตามวันที่

• การเข้าถึงเอกสารทั่วไปและเอกสารทางการเงิน

🧮 เครื่องคำนวณทางการเงิน

วางแผนเป้าหมายของลูกค้าด้วยเครื่องคำนวณในตัว:

การสร้างเศรษฐี, การลงทุนแบบรายงวด (SIP), การเกษียณอายุ, การศึกษาบุตร, การแต่งงาน, บ้านในฝัน, รถในฝัน, วันหยุดในฝัน, การผ่อนชำระรายเดือน (EMI), การคุ้มครองครอบครัว และมูลค่าในอนาคต

🎨 รูปภาพที่มีตราสินค้าของคุณเอง

สร้างและแบ่งปันรูปภาพทางการตลาดที่มีตราสินค้าของคุณเองเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

🔔 การแจ้งเตือนและรายการติดตาม

ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุและวันสำคัญ และเก็บรายการติดตามโครงการส่วนตัว

🏢 เครื่องมือ Multi-ARN และผู้ดูแลระบบ

รองรับ Multi-ARN พร้อมมุมมอง AUM, ธุรกิจ และรายชื่อลูกค้าสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ARB

เหตุผลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เลือกใช้ Infinity Financial

• บริหารธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

• บริการลูกค้าและการทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

• รายงานที่ชัดเจนและครบถ้วน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

แอปพลิเคชันนี้มีไว้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผู้จัดจำหน่ายที่ลงทะเบียนกับ Infinity Financial เท่านั้น แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่เราไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้ไว้ แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน เราไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูล Infinity Financial จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่กระทำตามข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้หรือเว็บไซต์