Infinity Financial

Infinity Financial – Die Business-App für Investmentfondsvertriebe und unabhängige Finanzberater

Infinity Financial ist eine speziell für unabhängige Finanzberater und Investmentfondsvertriebe entwickelte Business-App, die bei Infinity Financial registriert sind. Verwalten Sie Ihr Vertriebsgeschäft, behalten Sie Kundenportfolios im Blick, führen Sie Online-Transaktionen durch und erweitern Sie Ihr Geschäft digital – alles bequem von Ihrem Smartphone aus.

Der Zugriff ist auf registrierte Infinity Financial-Partner beschränkt. Zur Nutzung der App benötigen Sie die von Infinity Financial bereitgestellten Zugangsdaten.

FUNKTIONEN

📊 Business-Dashboard

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Vermögen – verwaltetes Vermögen, Nettoinvestitionen und Performance Ihrer Investmentfonds, Festgelder, Aktien und Versicherungen – alles an einem Ort.

💳 Online-Transaktionen mit Investmentfonds (BSE-integriert)

Transaktionen unterwegs initiieren und verwalten:

• Kauf • Rücknahme • Wechsel

• Sparplan (SIP) • Sparplan (STP) • Auszahlungsplan (SWP)

👨👩👧 Kunden- und Portfolioübersicht

• Familienportfolio – Portfoliobestände auf Kunden- und Familienebene einsehen

• Nettoinvestitionen – detaillierte Informationen nach Jahr und Fonds

• Portfolioaufschlüsselung nach Segment und Sektor

• Transaktionsverfolgung pro Kunde

📈 SIP-Berichte

Live-Sparpläne (SIPs), Neuregistrierungen und auslaufende SIPs mit detaillierten Informationen nach Fonds und Kunden verfolgen.

⭐ Research Desk & Top-Fonds

Entdecken Sie Top-Fonds, Top-Performer, Top-Sparpläne und neue Fondsangebote (NFOs) zur Unterstützung Ihrer Empfehlungen.

🏦 Festgeld / Anleihen & Aktien

Festgeld- und Anleihenfonds sowie Aktienbestände und Transaktionen nach Datum einsehen.

🛡️ Versicherungen

Verwalten Sie Sach- und Lebensversicherungen sowie deren Verlängerungen mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Policen.

📑 Berichte & Dokumente

• Bestands- & Jahresberichte

• Geschäftsberichte nach Datum

• Zugriff auf allgemeine und Finanzdokumente

🧮 Finanzrechner

Planen Sie die Ziele Ihrer Kunden mit integrierten Rechnern:

Millionär, Sparplan, Altersvorsorge, Ausbildung der Kinder, Hochzeit, Traumhaus, Traumauto, Traumurlaub, Ratenzahlung, Familienschutz und Zukunftswert.

🎨 Bilder mit Ihrem Branding

Erstellen und teilen Sie Marketingbilder mit Ihrem Branding, um die Kundenbindung zu stärken.

🔔 Erinnerungen & Merkliste

Richten Sie Erinnerungen für Verlängerungen und wichtige Termine ein und verwalten Sie eine personalisierte Merkliste Ihrer Produkte.

🏢 Multi-ARN & Admin-Tools

Unterstützung mehrerer ARNs mit Ansichten für verwaltetes Vermögen, Geschäftsbereiche und Kundenlisten für Administratoren und ARB-Benutzer.

WARUM IFAs Infinity Financial nutzen

• Führen Sie Ihr Geschäft jederzeit und überall

• Schnellere Kundenbetreuung und Transaktionen

• Übersichtliche, konsolidierte Berichterstattung

Haftungsausschluss: Diese App ist ausschließlich für bei Infinity Financial registrierte IFAs und Vertriebspartner bestimmt. Obwohl wir größte Sorgfalt walten ließen, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Authentizität der bereitgestellten Informationen. Diese App ist ein Hilfsmittel und stellt keine Anlageberatung dar. Wir haften nicht für etwaige Abweichungen. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen gegeben. Infinity Financial haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder aus Handlungen aufgrund von Informationen in dieser App oder auf der Website entstehen.