Infinity Financial

Infinity Financial - App aziendale per distributori di fondi comuni e consulenti finanziari indipendenti

Infinity Financial è un'app aziendale dedicata ai consulenti finanziari indipendenti e ai distributori di fondi comuni registrati presso Infinity Financial. Gestisci la tua attività di distribuzione, monitora i portafogli dei clienti, effettua transazioni online e fai crescere la tua attività digitalmente, tutto dal tuo smartphone.

L'accesso è limitato ai partner registrati di Infinity Financial. Per utilizzare l'app è necessario accedere con le credenziali fornite da Infinity Financial.

COSA PUOI FARE

📊 Dashboard aziendale

Ottieni una panoramica della tua attività suddivisa per asset: patrimonio gestito (AUM), investimenti netti e performance di fondi comuni, depositi a tempo determinato, azioni e assicurazioni, tutto in un unico posto.

💳 Transazioni online sui fondi comuni di investimento (integrate con la Borsa di Bombay)

Avvia e gestisci le transazioni ovunque ti trovi:

• Acquisto • Rimborso • Trasferimento

• Piano di Investimento Sistematico (SIP) • Piano di Prelievo Sistematico (STP) • Prelievo Previsto (SWP)

👨👩👧 Visualizzazione Cliente e Portafoglio

• Portafoglio Familiare: visualizza le partecipazioni a livello di cliente e di famiglia

• Investimento Netto: dettagli per anno e per fondo

• Suddivisione del portafoglio per segmento e settore

• Monitoraggio delle transazioni per cliente

📈 Report sui SIP

Monitora i SIP attivi, le nuove registrazioni e i SIP in scadenza, con dettagli per fondo e per cliente.

⭐ Analisi e Fondi Migliori

Esplora i Fondi Migliori, i Fondi con le Migliori Performance, i Piani di Investimento Sistematico (SIP) Migliori e le Nuove Offerte di Fondi (NFO) per supportare le tue raccomandazioni.

🏦 Depositi a Tempo Fisso / Obbligazioni e Azioni

Visualizza i depositi a tempo fisso e le obbligazioni, oltre alle partecipazioni azionarie e alle transazioni per data.

🛡️ Assicurazioni

Gestisci le polizze e i rinnovi di assicurazione generale e sulla vita, con dettagli a livello di singola polizza.

📑 Report e documenti

• Report annuali e di portafoglio

• Report aziendali per data

• Accesso a documenti generali e finanziari

🧮 Calcolatori finanziari

Pianifica gli obiettivi dei clienti con i calcolatori integrati:

Crescita, Piano di Investimento Sistematico (SIP), Pensione, Istruzione dei figli, Matrimonio, Casa dei sogni, Auto dei sogni, Vacanza dei sogni, Rate mensili, Protezione familiare e Valore futuro.

🎨 Immagini personalizzate

Crea e condividi immagini di marketing personalizzate con i tuoi dati per aumentare il coinvolgimento dei clienti.

🔔 Promemoria e lista di controllo

Imposta promemoria per i rinnovi e le date importanti e mantieni una lista di controllo personalizzata per i piani assicurativi.

🏢 Multi-ARN e strumenti di amministrazione

Supporto multi-ARN con visualizzazioni di patrimonio gestito (AUM), attività e elenco clienti per amministratori e utenti ARB.

PERCHÉ I CONSUETUDINARI UTILIZZANO Infinity Financial

• Gestisci la tua attività sempre e ovunque

• Assistenza clienti e transazioni più rapide

• Reportistica chiara e consolidata

Dichiarazione di non responsabilità:

Questa app è destinata esclusivamente ai consulenti finanziari indipendenti (IFA) e ai distributori registrati presso Infinity Financial. Sebbene sia stata prestata la dovuta attenzione, non garantiamo l'accuratezza, la completezza o l'autenticità delle informazioni fornite. Questa app è uno strumento di utilità e non deve essere interpretata come consulenza finanziaria. Non siamo responsabili per eventuali discrepanze. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie (espresse o implicite) in merito all'affidabilità, all'accuratezza o alla completezza delle informazioni. Infinity Financial non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo o da qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni presenti in questa app o sul suo sito web.