Infinity Financial

Infinity Financial ― 投資信託販売会社および独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）向けビジネスアプリ

Infinity Financialは、Infinity Financialに登録されているIFAおよび投資信託販売会社専用のビジネスアプリです。販売業務の管理、顧客ポートフォリオの追跡、オンライン取引の実行、そしてデジタルを活用した事業拡大まで、すべてスマートフォンから行えます。

アクセスはInfinity Financialに登録済みのパートナー企業のみに限定されています。アプリをご利用いただくには、Infinity Financialから提供された認証情報でログインする必要があります。

できること

📊 ビジネスダッシュボード

運用資産残高（AUM）、純投資額、投資信託、定期預金、株式、保険のパフォーマンスなど、事業の資産別概要を1か所で確認できます。

💳 オンライン投資信託取引（BSE統合）

外出先でも取引を開始・管理できます：

• 購入 • 解約 • スイッチング

• SIP（​​積立投資プラン） • STP（定期自動決済） • SWP（定期引き出しプラン）

👨👩👧 顧客・ポートフォリオビュー

• ファミリーフォリオ — 顧客別・家族別の保有状況を表示

• 純投資額 — 年別・ファンド別の詳細を表示

• セグメント・セクター別のポートフォリオ内訳

• 顧客別取引履歴

📈 SIPレポート

現在有効なSIP、新規登録SIP、満期を迎えるSIPを、ファンド別・顧客別の詳細で追跡できます。

⭐ リサーチデスク＆トップファンド

推奨銘柄の選定に役立つ、トップファンド、パフォーマンス上位銘柄、トップSIPファンド、新規ファンド募集（NFO）を検索できます。

🏦 定期預金／債券・株式

定期預金・債券ファンド、株式保有状況、日付別の取引履歴を表示できます。

🛡️ 保険

損害保険および生命保険の契約管理と更新手続きを、保険契約レベルの詳細情報で行えます。

📑 レポートとドキュメント

• 保有状況および年次レポート

• 日付別ビジネスレポート

• 一般および財務関連ドキュメントへのアクセス

🧮 金融計算ツール

内蔵の計算ツールで顧客の目標設定をサポート：

億万長者、積立投資（SIP）、退職、子供の教育資金、結婚資金、夢のマイホーム、夢の車、夢のバケーション、分割払い（EMI）、家族保障、将来価値。

🎨 自社ブランド画像

自社ブランドのマーケティング画像を作成・共有し、顧客エンゲージメントを高めましょう。

🔔 リマインダーとウォッチリスト

更新日や重要な日付のリマインダーを設定し、パーソナライズされたプランのウォッチリストを作成できます。

🏢 マルチARNと管理ツール

管理者とARBユーザー向けに、運用資産残高（AUM）、ビジネス、顧客リストビューを備えたマルチARNをサポートしています。

IFAがInfinity Financialを利用する理由

• いつでもどこでもビジネスを運営できます

• 顧客サービスと取引を迅速化

• 明確で統合されたレポート

免責事項：

このアプリは、Infinity Financialに登録されているIFAおよび販売代理店のみを対象としています。細心の注意を払って作成していますが、提供される情報の正確性、完全性、または真正性を保証するものではありません。このアプリはユーティリティツールであり、投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。当社は、いかなる不一致についても責任を負いません。情報の信頼性、正確性、または完全性に関して、明示的または黙示的な表明または保証は一切行いません。Infinity Financialは、このアプリまたはそのウェブサイトに掲載されている情報の使用、またはそれに基づいて行われた行為から直接的または間接的に生じるいかなる損失についても責任を負いません。