Infinity Financial

Infinity Financial — 专为基金分销商和独立财务顾问 (IFA) 打造的商业应用

Infinity Financial 是一款专为已在 Infinity Financial 注册的独立财务顾问 (IFA) 和基金分销商打造的商业应用。您可以通过手机轻松管理分销业务、追踪客户投资组合、进行在线交易并拓展业务。

只有已注册的 Infinity Financial 合作伙伴才能访问此应用。您必须使用 Infinity Financial 提供的凭证登录才能使用该应用。

您可以做什么

📊 业务仪表盘

一览您的业务资产概况——涵盖基金、定期存款、股票和保险的资​​产管理规模 (AUM)、净投资额和业绩。

💳 在线基金交易（BSE 集成）

随时随地发起和管理交易：

• 购买 • 赎回 • 转换

• 定期定额投资计划 (SIP) • 系统转换计划 (STP) • 系统提款计划 (SWP)

👨👩👧 客户及投资组合概览

• 家庭投资组合 — 查看客户及家庭层面的持仓

• 净投资 — 按年度和基金划分的详细数据

• 按板块和行业划分的投资组合细分

• 按客户追踪交易记录

📈 定期定额投资计划 (SIP) 报告

追踪实时 SIP、新 SIP 注册和即将到期的 SIP，并查看基金和客户的详细信息。

⭐ 研究平台及热门基金

探索热门基金、表现最佳的基金、热门 SIP 计划和新基金发行 (NFO)，为您的投资建议提供支持。

🏦 定期存款/债券及股票

查看定期存款和债券计划，以及股票持仓和按日期划分的交易记录。

🛡️ 保险

管理一般保险和人寿保险业务及续保，并提供保单级别的详细信息。

📑 报告和文档

• 持仓报告和年度报告

• 按日期划分的业务报告

• 访问一般文档和财务文档

🧮 财务计算器

使用内置计算器规划客户目标：

百万富翁、系统投资计划 (SIP)、退休、子女教育、结婚、梦想家园、梦想汽车、梦想假期、分期付款 (EMI)、家庭保障和未来价值。

🎨 自有品牌图片

创建并分享带有您品牌信息的营销图片，以提升客户参与度。

🔔 提醒和关注列表

设置续保和重要日期提醒，并维护个性化的计划关注列表。

🏢 多 ARN 和管理工具

支持多 ARN，管理员和 ARB 用户可查看资产管理规模 (AUM)、业务和客户列表。

为什么独立财务顾问 (IFA) 选择 Infinity Financial

• 随时随地开展业务

• 更快捷的客户服务和交易

• 清晰、全面的报告

免责声明：

本应用程序仅供已在 Infinity Financial 注册的独立财务顾问 (IFA) 和分销商使用。尽管我们已尽力确保信息的准确性，但我们不保证所提供信息的准确性、完整性或真实性。本应用程序仅为实用工具，不应被视为投资建议。我们对任何差异概不负责。我们不对信息的可靠性、准确性或完整性做出任何明示或暗示的陈述或保证。Infinity Financial 对因使用本应用程序或其网站上的任何信息或根据该信息采取的任何行动而直接或间接造成的任何损失概不负责。