Redtail CRM

Aplikacja towarzysząca do internetowej wersji Redtail CRM

Uzyskaj dostęp do codziennych informacji kontaktowych, pozycji kalendarza i możliwości CRM niezbędnych do zarządzania relacjami z klientami, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, w drodze, w powietrzu, czy wyprowadzasz psa rodzinnego.

Redtail CRM został założony w 2003 roku jako pierwszy oparty na chmurze CRM, specjalnie zaprojektowany dla doradców, aby w dowolnym miejscu i czasie uzyskać dostęp do swoich danych i procesów, co jest niezbędną potrzebą w naszym coraz bardziej połączonym świecie. Aplikacja towarzysząca Redtail CRM ma na celu dostarczenie wielu narzędzi z CRM, do których masz dostęp z komputera stacjonarnego lub laptopa, aby twoja zdolność do skutecznego obsługiwania klientów pozostała niezmienna, bez względu na to, z jakiego urządzenia aktualnie korzystasz i gdzie się znajdujesz.

Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem Redtail CRM, zapraszamy do skorzystania z naszego 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego! Aplikacja Redtail CRM jest bezpłatna dla subskrybentów.

Korzystając z aplikacji Redtail CRM, możesz być na bieżąco ze spotkaniami i okazjami oraz pozostawać w kontakcie z klientami, potencjalnymi klientami i zespołem:

-Dostęp do kalendarza Redtail, a także kalendarza innych użytkowników bazy danych. Wyświetlaj indywidualnie lub kalendarze wielu użytkowników jednocześnie.

-Zobacz swój kalendarz w widokach Dzień, Miesiąc lub Tydzień (z rozszerzalnym widokiem porządku dziennego na każdy dzień tygodnia).

-Rozwiń swoje działania do widoku karty na stronie dzisiaj, aby wyświetlić odpowiednie szczegóły. Opcje szybkiego ukończenia lub edycji są dostępne z widoku karty działania (lub z przesunięciem w lewo na nierozwiniętej karcie).

- Twórz, edytuj, przypisuj, wypełniaj i / lub usuwaj działania. Selektor dat dla działań obejmuje dni tygodnia wraz z datą, aby ułatwić wybór.

-Dodaj kontakty i / lub uczestników do nowych działań. Edytuj kontakty i / lub uczestników dotyczące istniejących działań.

-Łatwy dostęp do strony Kontakty A-Z i ostatnio przeglądane kontakty lub przeszukaj całą bazę kontaktów.

-Szybki dostęp do aktywności kontaktów, notatek, kont, karty kontaktu i szczegółów, ważnych informacji, słów kluczowych i grup tagów. Przygotuj się na każde spotkanie, niezależnie od tego, czy odbywa się ono zgodnie z harmonogramem, czy przypadkiem.

- Docieraj do swoich kontaktów przez telefon, SMS lub podstawową wiadomość e-mail z dowolnej strony w ich rejestrze kontaktów.

-Kliknij adres kontaktu, aby uzyskać dostęp do Map i wskazówek dojazdu.

-Dodaj notatki do rekordów kontaktowych. Dodanie notatek podczas lub bezpośrednio po interakcji z klientem pozwala udokumentować to, co ważne, zanim wymknie Ci się z głowy. Oznacza to również, że nie pozostawiasz tego najważniejszego zadania do końca dnia, kiedy mogą pojawić się konkurencyjne naciski na Twoją uwagę.

-Dodaj lub edytuj działania, numery telefonów, adresy e-mail, adresy fizyczne, adresy mediów społecznościowych i / lub adresy stron internetowych dla kontaktów.

- Przeglądaj, edytuj lub dodawaj nowe możliwości do swojego CRM.

O technologii Redtail:

Założona w 2003 r. Firma Redtail Technology jest wiodącym dostawcą internetowego zarządzania relacjami z klientami (CRM), zgodnych z rozwiązaniami do obsługi wiadomości tekstowych (Redtail Speak), biur elektronicznych i archiwizacji wiadomości e-mail w branży usług finansowych. Firma jest zaangażowana w pomaganie doradcom w efektywnym rozwoju ich firm poprzez dostarczanie im kluczowych technologii, które napędzają ich codzienną działalność, oferując tanie i łatwe do wdrożenia aplikacje oraz integrując się z wieloma najczęściej używanymi aplikacjami w branży. Jako pionier w branży technologii finansowych Redtail jest zaangażowana w zapewnianie doradcom wyjątkowej obsługi klienta i stara się w znaczący sposób przyczyniać się do lokalnych społeczności w Kalifornii, Arizonie i Gruzji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.redtailtechnology.com.