Redtail CRM

Сопутствующее приложение для веб-версии Redtail CRM

Получите доступ к повседневной контактной информации, элементам календаря и возможностям CRM, необходимым для управления отношениями с клиентами, находясь в офисе, в дороге, в воздухе или выгуливая семейную собаку.

Redtail CRM была основана в 2003 году как первая облачная CRM, специально предназначенная для консультантов, чтобы обеспечить доступ к своим данным и процессам в любом месте и в любое время, что является насущной потребностью в нашем все более и более связывающемся мире. Сопутствующее приложение Redtail CRM направлено на то, чтобы предоставить вам множество инструментов из CRM, к которым вы получаете доступ с настольного компьютера или ноутбука, чтобы ваша способность эффективно обслуживать ваших клиентов оставалась неизменной независимо от того, какое устройство вы используете в данный момент или где находитесь.

Если вы еще не являетесь подписчиком Redtail CRM, мы приглашаем вас воспользоваться нашей 30-дневной бесплатной пробной версией! Приложение Redtail CRM является бесплатным для подписчиков.

Используя приложение Redtail CRM, вы можете оставаться в курсе встреч и возможностей и оставаться на связи со своими клиентами, вашими потенциальными клиентами и вашей командой:

Доступ к календарю Redtail, а также к календарю других пользователей вашей базы данных. Просматривайте индивидуально или просматривайте календари нескольких пользователей одновременно.

-Посмотрите свой календарь в представлениях День, Месяц или Неделя (с расширяемым представлением повестки дня для каждого дня недели).

- Расширьте свои действия до представления карты на странице сегодня, чтобы просмотреть соответствующие детали. Параметры быстрого завершения или редактирования доступны из вида карты деятельности (или с помощью пролистывания влево на нерасширенной карте).

-Создание, редактирование, назначение, завершение и / или удаление действий. Выбор даты для действий показывает дни недели вместе с датой, чтобы облегчить выбор.

-Добавить контакты и / или участников к новым действиям. Редактировать контакты и / или участников на существующих мероприятиях.

-Простой доступ к вашей странице контактов A-Z и недавно просмотренным контактам или поиск по всей базе данных контактов.

-Быстрый доступ к деятельности ваших контактов, заметкам, учетным записям, карточке контакта и деталям, важной информации, ключевым словам и группам тегов. Будьте готовы к каждой встрече, будь то по расписанию или случайно.

-Доступ к своим контактам по телефону, тексту или первичному адресу электронной почты с любой страницы в их контактной записи.

-Нажмите адрес контакта, чтобы получить доступ к картам и направлениям движения.

-Добавить заметки в контактные записи. Добавление заметок во время или непосредственно после взаимодействия с клиентом позволяет документировать то, что важно, прежде чем оно ускользнет из вашего сознания. Это также означает, что вы не оставляете эту крайне важную задачу до конца дня, когда на вас могут оказать конкурентное давление.

-Добавьте или измените действия, номера телефонов, адреса электронной почты, физические адреса, адреса социальных сетей и / или адреса веб-сайтов для ваших контактов.

-Просмотреть, редактировать или добавлять новые возможности для вашей CRM.

О технологии Redtail:

Основанная в 2003 году, Redtail Technology - ведущий поставщик решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), совместимых с текстовыми сообщениями (Redtail Speak), безбумажного офиса и решений для архивирования электронной почты в отрасли финансовых услуг. Компания стремится помогать консультантам эффективно расширять свои фирмы, предоставляя им основные технологии, которые управляют их повседневной деятельностью, предлагая недорогие и простые в применении приложения и интегрируясь со многими наиболее широко используемыми приложениями в отрасли. Являясь пионером в индустрии финансовых технологий, Redtail стремится предоставлять консультантам исключительное обслуживание клиентов и стремится внести существенный вклад в развитие местных сообществ в Калифорнии, Аризоне и Грузии. Для получения дополнительной информации посетите www.redtailtechnology.com.