Redtail CRM

Die Begleit-App zur Redtail CRM-Webversion

Greifen Sie auf die täglichen Kontaktinformationen, Kalenderelemente und CRM-Funktionen zu, die Sie zur Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen benötigen, unabhängig davon, ob Sie im Büro, unterwegs, in der Luft oder mit dem Familienhund unterwegs sind.

Redtail CRM wurde 2003 als erstes Cloud-basiertes CRM gegründet, das speziell auf Berater zugeschnitten ist und jederzeit und überall Zugriff auf ihre Daten und Prozesse bietet. Dies ist ein wesentliches Bedürfnis in unserer zunehmend vernetzten Welt. Die Begleit-App von Redtail CRM zielt darauf ab, Ihnen viele der Tools aus dem CRM bereitzustellen, auf die Sie vom Desktop oder Laptop aus zugreifen, damit Ihre Fähigkeit, Ihre Kunden effektiv zu betreuen, unabhängig vom aktuell verwendeten Gerät oder von Ihrem Standort aus konsistent bleibt.

Wenn Sie noch kein Redtail CRM-Abonnent sind, können Sie unsere 30-tägige kostenlose Testversion nutzen! Die Redtail CRM App ist für Abonnenten kostenlos.

Mit der Redtail CRM-App behalten Sie den Überblick über Besprechungen und Gelegenheiten und bleiben mit Ihren Kunden, Ihren potenziellen Kunden und Ihrem Team in Verbindung:

- Greifen Sie auf Ihren Redtail-Kalender sowie auf den Kalender Ihrer anderen Datenbankbenutzer zu. Einzelne oder mehrere Benutzerkalender gleichzeitig anzeigen.

- Sehen Sie Ihren Kalender in den Ansichten "Tag", "Monat" oder "Woche" (mit erweiterbarer Agenda-Ansicht für jeden Wochentag).

- Erweitern Sie Ihre Aktivitäten auf der heutigen Seite auf eine Kartenansicht, um relevante Details anzuzeigen. Auf die Optionen zum schnellen Abschließen oder Bearbeiten kann über die Kartenansicht einer Aktivität zugegriffen werden (oder mit einem linken Wisch auf einer nicht erweiterten Karte).

- Aktivitäten erstellen, bearbeiten, zuweisen, abschließen und / oder löschen. Die Datumsauswahl für Aktivitäten zeigt Wochentage zusammen mit dem Datum an, um die Auswahl zu vereinfachen.

- Fügen Sie Kontakte und / oder Teilnehmer zu neuen Aktivitäten hinzu. Bearbeiten Sie Kontakte und / oder Teilnehmer zu vorhandenen Aktivitäten.

- Greifen Sie einfach auf die Seite "Kontakte A-Z" und Ihre zuletzt angezeigten Kontakte zu oder durchsuchen Sie Ihre gesamte Kontaktdatenbank.

- Greifen Sie schnell auf die Aktivitäten, Notizen, Konten, Kontaktkarten und Details Ihrer Kontakte, wichtige Informationen, Schlüsselwörter und Tag-Gruppen zu. Seien Sie auf jedes Meeting vorbereitet, egal ob es nach Zeitplan oder zufällig stattfindet.

- Erreichen Sie Ihre Kontakte per Telefon, Text oder primärer E-Mail von einer beliebigen Seite in ihrem Kontaktdatensatz aus.

- Klicken Sie auf die Adresse eines Kontakts, um auf Karten und Wegbeschreibungen zuzugreifen.

- Fügen Sie Notizen zu Kontaktdatensätzen hinzu. Durch das Hinzufügen von Notizen während oder direkt nach einer Kundeninteraktion können Sie dokumentieren, was wichtig ist, bevor es Ihnen aus dem Kopf geht. Dies bedeutet auch, dass Sie diese wichtige Aufgabe nicht bis zum Ende des Tages verlassen, wenn möglicherweise konkurrierender Druck um Ihre Aufmerksamkeit besteht.

- Fügen Sie Aktivitäten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, physische Adressen, Social Media-Adressen und / oder Website-Adressen für Ihre Kontakte hinzu oder bearbeiten Sie sie.

- Zeigen Sie Ihrem CRM neue Möglichkeiten an, bearbeiten Sie sie oder fügen Sie sie hinzu.

Über die Redtail-Technologie:

Redtail Technology wurde 2003 gegründet und ist ein führender Anbieter von webbasiertem Client Relationship Management (CRM), kompatiblen SMS-Lösungen (Redtail Speak), papierlosen Büro- und E-Mail-Archivierungslösungen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist bestrebt, Beratern dabei zu helfen, ihre Unternehmen effizient auszubauen, indem es ihnen die Kerntechnologien zur Verfügung stellt, die ihre täglichen Abläufe vorantreiben, kostengünstige und einfach zu implementierende Anwendungen bietet und sich in viele der am häufigsten verwendeten Anwendungen der Branche integriert. Als Pionier in der Finanztechnologiebranche ist Redtail bestrebt, Beratern einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten, und bemüht sich, auf sinnvolle Weise zu seinen lokalen Gemeinschaften in Kalifornien, Arizona und Georgia beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.redtailtechnology.com.