Redtail CRM

Ứng dụng đồng hành với phiên bản web Redtail CRM

Truy cập thông tin liên lạc hàng ngày, các mục lịch và các khả năng CRM cần thiết để bạn quản lý các mối quan hệ khách hàng của mình cho dù bạn ở trong văn phòng, trên đường, trên không hoặc dắt chó đi dạo trong gia đình.

Redtail CRM được thành lập năm 2003 với tư cách là CRM dựa trên đám mây đầu tiên được thiết kế riêng cho các cố vấn để cung cấp quyền truy cập mọi lúc, mọi nơi vào dữ liệu và quy trình của họ, một nhu cầu thiết yếu trong thế giới ngày càng kết nối của chúng ta. Ứng dụng đồng hành Redtail CRM, nhằm mục đích cung cấp cho bạn nhiều công cụ từ CRM bạn truy cập từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, để khả năng phục vụ khách hàng của bạn hiệu quả nhất quán, bất kể thiết bị bạn đang sử dụng hay nơi bạn tìm thấy.

Nếu bạn đã đăng ký Redtail CRM, chúng tôi hoan nghênh bạn tận dụng bản dùng thử miễn phí 30 ngày của chúng tôi! Ứng dụng Redtail CRM được sử dụng miễn phí cho người đăng ký.

Sử dụng ứng dụng Redtail CRM, bạn có thể theo kịp các cuộc họp và cơ hội và duy trì kết nối với khách hàng, khách hàng tiềm năng và nhóm của bạn:

-Truy cập lịch Redtail của bạn, cũng như lịch của những người dùng cơ sở dữ liệu khác của bạn. Xem riêng lẻ hoặc xem nhiều người dùng Lịch cùng một lúc.

-Xem lịch của bạn trong Ngày, Tháng hoặc Tuần (với chế độ xem chương trình nghị sự có thể mở rộng cho mỗi ngày trong tuần).

-Mở các hoạt động của bạn đến chế độ xem thẻ trên trang hôm nay để xem chi tiết có liên quan. Các tùy chọn hoàn thành hoặc chỉnh sửa nhanh có thể truy cập được từ chế độ xem thẻ của hoạt động (hoặc bằng cách vuốt sang trái trên thẻ không được mở rộng).

-Tạo, chỉnh sửa, gán, hoàn thành và / hoặc xóa các hoạt động. Công cụ chọn ngày cho các hoạt động có các ngày trong tuần cùng với ngày để dễ dàng lựa chọn.

-Thêm địa chỉ liên lạc và / hoặc người tham dự vào các hoạt động mới. Chỉnh sửa danh bạ và / hoặc người tham dự về các hoạt động hiện có.

-Hãy truy cập trang A-Z của bạn và danh bạ được xem gần đây hoặc tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu danh bạ của bạn.

- Truy cập nhanh vào danh bạ của bạn Các hoạt động, ghi chú, tài khoản, thẻ liên lạc và thông tin chi tiết, thông tin quan trọng, từ khóa và nhóm thẻ. Hãy chuẩn bị cho mọi cuộc họp, cho dù nó xảy ra theo lịch trình hoặc tình cờ.

-Reach ra liên lạc của bạn thông qua điện thoại, văn bản hoặc email chính từ bất kỳ trang nào trong hồ sơ liên lạc của họ.

-Nhấp vào địa chỉ liên hệ với người dùng để truy cập Bản đồ và chỉ đường lái xe.

-Thêm ghi chú vào hồ sơ liên lạc. Thêm ghi chú trong hoặc trực tiếp sau khi tương tác với khách hàng cho phép bạn ghi lại những gì quan trọng trước khi nó có thể trượt khỏi tâm trí bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn không rời bỏ nhiệm vụ quan trọng này đến cuối ngày, khi có thể có những áp lực cạnh tranh để bạn chú ý.

-Thêm hoặc chỉnh sửa các hoạt động, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thực, địa chỉ phương tiện truyền thông xã hội và / hoặc địa chỉ trang web cho các liên hệ của bạn.

-View, chỉnh sửa hoặc thêm cơ hội mới vào CRM của bạn.

Về công nghệ Redtail:

Được thành lập vào năm 2003, Redtail Technology là nhà cung cấp hàng đầu về Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên web, các giải pháp nhắn tin văn bản tuân thủ (Redtail speak), văn phòng không giấy tờ và các giải pháp lưu trữ email trong ngành dịch vụ tài chính. Công ty dành riêng để giúp các cố vấn phát triển hiệu quả các công ty của họ bằng cách cung cấp cho họ các công nghệ cốt lõi thúc đẩy hoạt động hàng ngày của họ, cung cấp các ứng dụng chi phí thấp và dễ thực hiện và tích hợp với nhiều ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành. Là người tiên phong trong ngành công nghệ tài chính, Redtail cam kết cung cấp cho các cố vấn dịch vụ khách hàng đặc biệt và cố gắng đóng góp theo cách có ý nghĩa cho các cộng đồng địa phương ở California, Arizona và Georgia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.redtailt Technology.com.