Redtail CRM

Aplikasi pendamping untuk versi web Redtail CRM

Akses informasi kontak sehari-hari, item kalender, dan kemampuan CRM yang diperlukan bagi Anda untuk mengelola hubungan klien Anda apakah Anda di kantor, di jalan, di udara, atau berjalan-jalan dengan anjing keluarga.

Redtail CRM didirikan pada tahun 2003 sebagai CRM berbasis cloud pertama yang dirancang khusus untuk penasehat untuk menyediakan di mana saja, kapan saja akses ke data dan proses mereka, suatu kebutuhan penting dalam dunia kita yang semakin terhubung. Aplikasi pendamping Redtail CRM bertujuan untuk memberi Anda banyak alat dari CRM yang Anda akses dari desktop atau laptop, agar kemampuan Anda untuk melayani klien secara efektif tetap konsisten, tidak peduli perangkat yang sedang Anda gunakan atau di mana Anda menemukan diri Anda.

Jika Anda belum menjadi pelanggan Redtail CRM, kami menyambut Anda untuk memanfaatkan uji coba gratis 30 hari kami! Aplikasi Redtail CRM gratis digunakan untuk pelanggan.

Dengan menggunakan aplikasi Redtail CRM, Anda dapat tetap mengikuti rapat dan peluang dan tetap terhubung dengan klien, prospek, dan tim Anda:

-Akses Kalender Redtail Anda, serta kalender pengguna basis data Anda yang lain. Lihat satu per satu atau lihat beberapa kalender sekaligus.

-Lihat Kalender Anda dalam tampilan Hari, Bulan, atau Minggu (dengan tampilan agenda yang dapat diperluas untuk setiap hari dalam seminggu).

-Tambah aktivitas Anda ke tampilan kartu di halaman hari ini untuk melihat detail yang relevan. Opsi penyelesaian atau edit cepat dapat diakses dari tampilan kartu aktivitas (atau dengan gesekan ke kiri pada kartu yang tidak diperluas).

-Membuat, mengedit, menetapkan, menyelesaikan dan / atau menghapus kegiatan. Pemilih tanggal untuk kegiatan menampilkan hari-hari dalam seminggu bersama dengan tanggal untuk memfasilitasi kemudahan pemilihan.

-Tambahkan kontak dan / atau peserta ke kegiatan baru. Edit kontak dan / atau peserta pada kegiatan yang ada.

-Mudah mengakses halaman Kontak A-Z Anda dan kontak yang baru dilihat, atau cari seluruh basis data kontak Anda.

-Cepat mengakses aktivitas kontak Anda, catatan, akun, kartu kontak dan detail, informasi penting, kata kunci dan grup tag. Bersiaplah untuk setiap pertemuan, apakah itu terjadi sesuai jadwal atau kebetulan.

-Mencapai kontak Anda melalui telepon, teks atau email utama dari halaman mana saja dalam catatan kontak mereka.

-Klik alamat kontak untuk mengakses Peta dan petunjuk arah mengemudi.

-Tambahkan Catatan untuk menghubungi catatan. Menambahkan catatan selama atau langsung setelah interaksi klien memungkinkan Anda untuk mendokumentasikan apa yang penting sebelum dapat terlepas dari pikiran Anda. Ini juga berarti Anda tidak meninggalkan tugas yang sangat penting ini sampai akhir hari, ketika mungkin ada tekanan yang bersaing untuk perhatian Anda.

-Tambahkan atau edit kegiatan, nomor telepon, alamat email, alamat fisik, alamat media sosial dan / atau alamat situs web untuk kontak Anda.

-Lihat, edit, atau tambahkan peluang baru ke CRM Anda.

Tentang Teknologi Redtail:

Didirikan pada tahun 2003, Redtail Technology adalah penyedia terkemuka Client Relationship Management (CRM) berbasis web, solusi pesan teks yang sesuai (Redtail Speak), kantor tanpa kertas, dan solusi pengarsipan email dalam industri jasa keuangan. Perusahaan ini berdedikasi untuk membantu para penasihat mengembangkan perusahaan mereka secara efisien dengan menyediakan mereka dengan teknologi inti yang mendorong operasi mereka sehari-hari, menawarkan biaya rendah dan aplikasi yang mudah diimplementasikan dan berintegrasi dengan banyak aplikasi industri yang paling banyak digunakan. Sebagai pelopor dalam industri teknologi keuangan, Redtail berkomitmen untuk menyediakan penasihat layanan pelanggan yang luar biasa dan berusaha untuk berkontribusi dengan cara yang berarti bagi komunitas lokalnya di California, Arizona, dan Georgia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.redtailtechnology.com.