Redtail CRM

Redtail CRM 웹 버전의 도우미 앱

사무실, 이동 중, 외출 중이거나 가족 견을 걷다 등 고객 관계를 관리하는 데 필요한 일상적인 연락처 정보, 일정 항목 및 CRM 기능에 액세스합니다.

Redtail CRM은 어드바이저가 데이터와 프로세스에 언제 어디서나 액세스 할 수 있도록 특별히 커스터마이징 된 세계 최초의 클라우드 기반 CRM으로 2003 년에 설립되었습니다. Redtail CRM의 동반자 앱은 데스크톱 또는 랩톱에서 액세스하는 CRM의 많은 도구를 제공하여 현재 사용중인 장치 나 사용자가있는 위치에 관계없이 고객에게 효과적으로 서비스를 제공 할 수 있도록합니다.

아직 Redtail CRM 가입자가 아닌 경우 30 일 무료 평가판을 이용할 수 있습니다. Redtail CRM 앱은 가입자에게 무료로 제공됩니다.

Redtail CRM 앱을 사용하면 회의 및 기회를 놓치지 않고 고객, 잠재 고객 및 팀과 연결 상태를 유지할 수 있습니다.

Redtail 캘린더 및 다른 데이터베이스 사용자의 캘린더에 액세스하십시오. 개별적으로 보거나 여러 사용자의 캘린더를 한 번에 볼 수 있습니다.

-요일별, 월별 또는 주별보기로 캘린더를 볼 수 있습니다 (요일별로 확장 가능한 일정보기).

-오늘 페이지의 활동을 카드보기로 확장하여 관련 세부 정보를 봅니다. 활동의 카드보기에서 (또는 확장되지 않은 카드에서 왼쪽으로 스 와이프하여) 빠른 완료 또는 편집 옵션에 액세스 할 수 있습니다.

활동을 생성, 편집, 할당, 완료 및 / 또는 삭제합니다. 활동에 대한 날짜 선택 도구는 쉽게 선택할 수 있도록 요일과 날짜를 특징으로합니다.

-새로운 활동에 연락처 및 / 또는 참석자를 추가합니다. 기존 활동에 대한 연락처 및 / 또는 참석자를 편집합니다.

연락처 A-Z 페이지 및 최근에 본 연락처에 쉽게 액세스하거나 전체 연락처 데이터베이스를 검색하십시오.

-연락처 활동, 메모, 계정, 연락처 카드 및 세부 정보, 중요한 정보, 키워드 및 태그 그룹에 빠르게 액세스하십시오. 일정에 따라 또는 우연히 발생하더라도 모든 회의에 대비하십시오.

-연락처 기록 내의 모든 페이지에서 전화, 문자 또는 기본 이메일을 통해 연락처에 접근하십시오.

-주소와 운전 경로에 액세스하려면 연락처 주소를 클릭하십시오.

연락처 기록에 메모를 추가합니다. 클라이언트 상호 작용 중 또는 직후에 메모를 추가하면 마음에서 멀어지기 전에 중요한 사항을 문서화 할 수 있습니다. 이것은 또한 당신이 관심을 가져야 할 압력이있을 수있는이 중요한 일을 하루 종일 끝내지 않는다는 것을 의미합니다.

-연락처의 활동, 전화 번호, 전자 메일 주소, 실제 주소, 소셜 미디어 주소 및 / 또는 웹 사이트 주소를 추가하거나 편집하십시오.

CRM에 새로운 기회를 보거나 편집하거나 추가 할 수 있습니다.

Redtail Technology 정보 :

2003 년에 설립 된 Redtail Technology는 금융 서비스 산업에서 웹 기반 CRM (고객 관계 관리), 호환 텍스트 메시징 솔루션 (Redtail Speak), 종이없는 사무실 및 이메일 아카이빙 솔루션을 제공하는 선도적 인 공급 업체입니다. 이 회사는 고문에게 일상적인 운영을 주도하는 핵심 기술을 제공하여 비용을 낮추고 응용 프로그램을 쉽게 구현하고 업계에서 가장 널리 사용되는 많은 응용 프로그램과 통합함으로써 고문을 효율적으로 성장시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 금융 기술 산업의 개척자 인 Redtail은 고문에게 탁월한 고객 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며 캘리포니아, 애리조나 및 조지아의 지역 사회에 의미있는 방식으로 기여하기 위해 노력하고 있습니다. 자세한 내용은 www.redtailtechnology.com을 방문하십시오.