Executor Checklist: Estate Log

ExecutorDesk là một ứng dụng giúp người quản lý di sản của người thân đã khuất hiểu rõ quy trình. Các bước, tiền bạc, tài sản và nợ nần, người liên hệ và giấy tờ, tất cả được lưu giữ trên điện thoại của bạn trong suốt quá trình.

CHỨC NĂNG

Một danh sách kiểm tra gồm 6 giai đoạn

Những ngày đầu tiên, thông báo cho mọi người, định giá di sản, ủy quyền hành động, thu và thanh toán, phân phối và kết thúc di sản. Ứng dụng bắt đầu với các bước mà nhiều người quản lý di sản thực hiện ở Hoa Kỳ hoặc Anh và xứ Wales, kèm theo liên kết đến trang web chính thức (nếu có). Đánh dấu các bước đã hoàn thành, thêm bước của riêng bạn, ẩn những bước không áp dụng, ghi chú người phụ trách từng bước và đặt ngày cho mỗi bước nếu bạn muốn có lời nhắc. Ứng dụng sẽ không tự động đặt ngày cho bạn.

Một sổ cái với các biên lai

Ghi lại mọi khoản tiền vào và ra khỏi di sản cùng với ngày tháng, người thanh toán hoặc người nhận thanh toán, và ảnh chụp biên lai. Đánh dấu bất kỳ khoản tiền nào bạn đã tự trả và thẻ "Số tiền bạn được nhận" sẽ theo dõi số tiền cho đến khi di sản hoàn trả lại cho bạn. Ghi lại số tiền mà mỗi người thừa hưởng nhận được.

Tổng quan về tài sản

Liệt kê tài sản kèm giá trị và nguồn gốc, các khoản nợ và tình trạng thanh toán của từng khoản, cùng tổng số tiền. Đánh dấu tài sản được sở hữu chung hoặc với người thụ hưởng được chỉ định và tài sản đó sẽ được tách ra khỏi tổng tài sản; hãy hỏi cố vấn của bạn về cách xử lý tài sản đó.

Người và giấy tờ

Luật sư, mỗi ngân hàng, nhà cung cấp lương hưu, người thụ hưởng. Đối với mỗi tổ chức, hãy xem bạn đã thông báo cho họ, gửi giấy tờ hay đã hoàn tất chưa. Ghi lại mỗi cuộc gọi và thư từ kèm ngày tháng và bất kỳ số tham chiếu nào. Giữ di chúc, giấy chứng tử và thư từ dưới dạng ảnh hoặc PDF, và đếm số bản sao có chứng thực mà bạn còn giữ.

Các tài khoản

Tạo một bản ghi PDF với bản tóm tắt, mỗi mục nhập sổ cái kèm số tham chiếu, bản kiểm kê và phụ lục biên lai, để chia sẻ với người thụ hưởng hoặc cố vấn của bạn. Xuất sổ cái và bản kiểm kê dưới dạng tệp CSV cho kế toán của bạn.

Nhắc nhở

Chỉ nhắc nhở vào những ngày bạn chọn, các cuộc gọi và thư từ để theo dõi, giấy tờ bạn vẫn đang chờ và tiền nợ bạn. Lời nhắc nhở không bao giờ nêu tên bất kỳ ai.

Hồ sơ của bạn

Mọi thứ được lưu trữ trên điện thoại của bạn. Không có tài khoản và không có gì bạn nhập được tải lên. Báo cáo sự cố và phân tích ẩn danh không rời khỏi thiết bị. Ứng dụng có thể được khóa bằng mã PIN, hình vẽ hoặc dấu vân tay của điện thoại, và việc chụp ảnh màn hình bị chặn khi ứng dụng đang mở. Bản sao lưu là một tệp duy nhất chứa mọi hồ sơ và biên lai, được mã hóa bằng mật khẩu bạn chọn.

ỨNG DỤNG CHO AI

Bất kỳ ai được chỉ định làm người thừa hành di chúc, hoặc được chỉ định để xử lý tài sản thừa kế không có di chúc, và muốn có một nơi duy nhất để theo dõi. Đây không phải là tư vấn pháp lý hoặc thuế, không nộp bất cứ thứ gì cho tòa án hoặc cơ quan thuế, và không định giá bất cứ thứ gì. Danh sách kiểm tra liệt kê các bước mà nhiều người thừa hành di chúc thực hiện; luật sư, cố vấn pháp lý hoặc kế toán của bạn hiểu rõ tình hình của bạn hơn, và lời khuyên của họ là ưu tiên hàng đầu.

Câu hỏi hoặc đề xuất: support@clearstackapps.com