Executor Checklist: Estate Log

ExecutorDesk adalah aplikasi pengorganisir bagi orang yang mengurus harta warisan orang terkasih. Langkah-langkah, uang, aset dan hutang, orang-orang dan dokumen, semuanya tersimpan di ponsel Anda selama berbulan-bulan.

APA YANG DILAKUKANNYA

Daftar periksa dalam enam tahap

Hari-hari pertama, memberi tahu orang-orang, menilai harta warisan, wewenang untuk bertindak, mengumpulkan dan membayar, serta mendistribusikan dan menutup. Aplikasi ini dimulai dengan langkah-langkah yang banyak dilakukan oleh pelaksana wasiat di Amerika Serikat atau di Inggris dan Wales, dengan tautan ke halaman resmi jika ada. Centang langkah-langkah yang sudah selesai, tambahkan langkah Anda sendiri, sembunyikan langkah yang tidak berlaku, catat siapa yang menangani setiap langkah, dan beri tanggal pada setiap langkah jika Anda menginginkan pengingat. Aplikasi ini tidak pernah menetapkan tanggal untuk Anda.

Buku besar dengan tanda terima

Catat setiap jumlah yang masuk dan keluar dari harta warisan dengan tanggal, siapa yang membayar atau dibayar, dan foto tanda terima. Tandai apa pun yang Anda bayarkan sendiri dan kartu "Terutang kepada Anda" akan terus mencatat angka hingga harta warisan membayar Anda kembali. Catat apa yang diterima setiap ahli waris.

Sekilas tentang harta warisan

Daftar aset beserta nilainya dan asal-usulnya, hutang dan status masing-masing, serta totalnya. Tandai aset yang dimiliki bersama atau dengan penerima manfaat yang disebutkan namanya dan aset tersebut tidak termasuk dalam total harta warisan; tanyakan kepada penasihat Anda bagaimana hal itu diperlakukan.

Orang dan dokumen

Pengacara, setiap bank, penyedia pensiun, para ahli waris. Untuk setiap organisasi, periksa apakah Anda telah memberi tahu mereka, mengirimkan dokumen, atau menyelesaikannya. Catat setiap panggilan dan surat dengan tanggal dan referensi apa pun. Simpan surat wasiat, akta kematian, dan surat-surat sebagai foto atau PDF, dan hitung berapa banyak salinan resmi yang masih Anda miliki.

Catatan keuangan

Buat catatan PDF dengan ringkasan, setiap entri buku besar dengan referensi, inventaris, dan lampiran tanda terima, untuk dibagikan dengan para ahli waris atau penasihat Anda. Ekspor buku besar dan inventaris sebagai file CSV untuk akuntan Anda.

Pengingat

Hanya untuk tanggal yang Anda pilih, panggilan dan surat untuk tindak lanjut, dokumen yang masih Anda tunggu, dan uang yang harus dikembalikan kepada Anda. Pengingat tidak pernah menyebutkan nama siapa pun.

Catatan Anda

Semuanya disimpan di ponsel Anda. Tidak ada akun dan tidak ada yang Anda ketik yang diunggah. Laporan kerusakan dan analitik anonim memang meninggalkan perangkat. Aplikasi dapat dikunci dengan PIN, pola, atau sidik jari ponsel Anda, dan tangkapan layar diblokir saat aplikasi terbuka. Cadangan berupa satu file dengan setiap catatan dan tanda terima, dienkripsi dengan kata sandi yang Anda pilih.

UNTUK SIAPA

Siapa pun yang telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, atau ditunjuk untuk mengurus harta warisan tanpa wasiat, dan menginginkan satu tempat yang tenang untuk melacaknya. Ini bukan nasihat hukum atau pajak, tidak mengajukan apa pun ke pengadilan atau kantor pajak, dan tidak menilai apa pun. Daftar periksa mencantumkan langkah-langkah yang diambil banyak pelaksana wasiat; pengacara, penasihat hukum, atau akuntan Anda lebih memahami situasi Anda, dan nasihat mereka adalah yang utama.

Pertanyaan atau saran: support@clearstackapps.com