Executor Checklist: Estate Log

ExecutorDesk — это органайзер для человека, занимающегося управлением имуществом умершего близкого человека. Все этапы, деньги, активы и долги, люди и документы — всё это хранится на вашем телефоне в течение нескольких месяцев.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Контрольный список в шесть этапов

Первые дни, информирование людей, оценка имущества, полномочия действовать, сбор и оплата, распределение и закрытие. Он начинается с этапов, которые часто проходят исполнители завещаний в США или Англии и Уэльсе, со ссылкой на официальную страницу, если таковая имеется. Отмечайте этапы, добавляйте свои, скрывайте ненужные, указывайте, кто занимается каждым этапом, и назначайте дату, если хотите получать напоминание. Приложение никогда не устанавливает дату автоматически.

Книга учета с квитанциями

Записывайте все суммы, поступившие и вышедшие из имущества, с указанием даты, кто заплатил или получил оплату, и фотографией квитанции. Отмечайте всё, что вы заплатили сами, а карточка «Задолженность перед вами» будет хранить текущую сумму до тех пор, пока имущество не вернет вам деньги. Запишите, что получит каждый бенефициар.

Краткий обзор наследства

Перечислите активы с указанием их стоимости и происхождения, долги и их текущий уровень, а также итоговую сумму. Отметьте актив как находящийся в совместной собственности или принадлежащий указанному бенефициару; он не будет включен в общую сумму наследства; уточните у своего консультанта, как он будет учитываться.

Лица и документы

Адвокат или поверенный, каждый банк, пенсионный фонд, бенефициары. Для каждой организации проверьте, уведомили ли вы их, отправили ли документы или завершили процесс. Зарегистрируйте каждый звонок и письмо с указанием даты и ссылки. Сохраните завещание, свидетельства о смерти и письма в виде фотографий или PDF-файлов и посчитайте, сколько заверенных копий у вас еще осталось.

Бухгалтерский учет

Создайте PDF-файл с кратким обзором, каждой записью в бухгалтерской книге со ссылкой, описью и приложением квитанций, чтобы поделиться им с бенефициарами или вашим консультантом. Экспортируйте бухгалтерскую книгу и опись в CSV-файлы для вашего бухгалтера.

Напоминания

Только для выбранных вами дат, звонков и писем, которые необходимо перезвонить, документов, которые вы все еще ожидаете, и денег, которые вам должны вернуть. Напоминания никогда не указывают имена пользователей.

Ваши записи

Все хранится на вашем телефоне. Нет учетной записи, и ничего из того, что вы вводите, не загружается. Отчеты о сбоях и анонимная аналитика покидают устройство. Приложение можно заблокировать с помощью PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца вашего телефона, а создание скриншотов блокируется во время его работы. Резервная копия представляет собой один файл со всеми записями и квитанциями, зашифрованный с помощью выбранной вами парольной фразы.

ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Для всех, кто был назначен исполнителем завещания или уполномочен распоряжаться имуществом, если завещания нет, и хочет иметь единое спокойное место для отслеживания информации. Это не юридическая или налоговая консультация, это не подает никаких документов в суд или налоговую инспекцию и ничего не оценивает. Контрольный список перечисляет шаги, которые предпринимают многие исполнители завещаний; ваш адвокат, юрист или бухгалтер лучше знают вашу ситуацию, и их совет является первостепенным.

Вопросы или предложения: support@clearstackapps.com