Executor Checklist: Estate Log

ExecutorDesk è un'app per organizzare chi si occupa della successione di una persona cara. Gestisce tutte le fasi, il denaro, i beni e i debiti, le persone e i documenti, tutto in un unico posto sul tuo telefono per i mesi necessari.

COSA FA

Una checklist in sei fasi:

Primi giorni, informare le persone, valutare il patrimonio, conferire l'autorità per agire, riscuotere e pagare, distribuire e chiudere la successione. Si parte dalle fasi che molti esecutori testamentari seguono negli Stati Uniti o in Inghilterra e Galles, con un link alla pagina ufficiale dove presente. Spunta le fasi completate, aggiungi le tue, nascondi quelle che non ti riguardano, indica chi si occupa di ciascuna fase e assegna una data a ogni fase se desideri un promemoria. L'app non imposta mai una data automaticamente.

Un registro con le ricevute

Registra ogni entrata e uscita dal patrimonio con la data, chi ha pagato o ricevuto il pagamento e una foto della ricevuta. Indica gli importi che hai pagato personalmente e la scheda "Dovuto a te" terrà traccia dell'importo fino a quando il patrimonio non ti verrà rimborsato. Registra quanto riceve ciascun beneficiario.

Riepilogo del patrimonio

Elenca i beni con il loro valore e la loro provenienza, i debiti e il loro saldo, e visualizza il totale. Contrassegna un bene come cointestato o con un beneficiario designato e non verrà incluso nel totale del patrimonio; chiedi al tuo consulente come viene trattato.

Persone e documenti

L'avvocato o il procuratore, ogni banca, l'ente previdenziale, i beneficiari. Per ogni ente, verifica se li hai informati, se hai inviato i documenti o se hai concluso la pratica. Registra ogni chiamata e lettera con la data e l'eventuale riferimento. Conserva il testamento, i certificati di morte e le lettere come foto o PDF e conta quante copie autenticate hai ancora.

La contabilità

Crea un documento PDF con il riepilogo, ogni registrazione contabile con il relativo riferimento, l'inventario e un allegato con le ricevute, da condividere con i beneficiari o il tuo consulente. Esporta il libro mastro e l'inventario come file CSV per il tuo commercialista.

Promemoria

Solo per le date che scegli, chiamate e lettere da sollecitare, documenti che stai ancora aspettando e somme che ti sono dovute. I promemoria non menzionano mai nomi specifici.

I tuoi dati

Tutto è memorizzato sul tuo telefono. Non esiste un account e nulla di ciò che digiti viene caricato. I report di arresto anonimo e le analisi non vengono salvati sul dispositivo. L'app può essere protetta da PIN, sequenza o impronta digitale del telefono e gli screenshot sono bloccati quando è aperta. Il backup è un singolo file contenente tutti i dati e le ricevute, crittografato con una passphrase a tua scelta.

A CHI È RIVOLTA

A chiunque sia stato nominato esecutore testamentario o incaricato di gestire un'eredità in assenza di testamento e desideri un unico punto di riferimento per tenere traccia di tutto. Non fornisce consulenza legale o fiscale, non deposita documenti presso tribunali o uffici tributari e non effettua valutazioni. La checklist elenca i passaggi che molti esecutori testamentari seguono; il tuo avvocato, commercialista o consulente legale conosce meglio la tua situazione e il suo parere è prioritario.

Domande o suggerimenti: support@clearstackapps.com