Nachlass-Checkliste

ExecutorDesk ist ein Organizer für die Person, die sich um den Nachlass eines geliebten Menschen kümmert. Die Schritte, das Geld, das Vermögen und die Schulden, die Menschen und die Unterlagen, alles zusammen auf dem Telefon für die Monate, die es dauert.

WAS DIE APP MACHT

Eine Checkliste in sechs Phasen

Erste Tage, Angehörige informieren, den Nachlass bewerten, die Vollmacht zum Handeln, einziehen und bezahlen, sowie verteilen und abschließen. Sie beginnt mit den Schritten, die viele Nachlassabwickler in den USA oder in England und Wales gehen, mit einem Link zur offiziellen Seite, wo es eine gibt. Schritte abhaken, eigene hinzufügen, nicht zutreffende ausblenden, notieren, wer sich um welchen kümmert, und einem Schritt ein Datum geben, wenn eine Erinnerung gewünscht ist. Die App setzt nie selbst ein Datum.

Ein Kontobuch mit Belegen

Jeden Betrag, der in den Nachlass hinein oder heraus geht, mit Datum, wer gezahlt hat oder bezahlt wurde, und einem Foto des Belegs. Was selbst bezahlt wurde, wird markiert, und die Karte Steht Ihnen zu hält den laufenden Betrag fest, bis der Nachlass es zurückzahlt. Erfassen, was jeder Begünstigte erhält.

Der Nachlass auf einen Blick

Vermögenswerte mit Wert und Herkunft auflisten, Schulden und ihren Stand, und die Summe sehen. Einen Vermögenswert als gemeinsam gehalten oder mit benanntem Begünstigten markieren, und er bleibt aus der Nachlasssumme heraus; die eigene Beraterin oder der Berater sagt, wie er behandelt wird.

Menschen und Unterlagen

Notarin oder Anwalt, jede Bank, die Rentenkasse, die Begünstigten. Für jede Stelle sehen, ob sie informiert wurde, ob die Unterlagen verschickt sind oder ob es erledigt ist. Jeden Anruf und Brief mit Datum und Aktenzeichen festhalten. Testament, Sterbeurkunden und Briefe als Foto oder PDF aufbewahren, und zählen, wie viele beglaubigte Kopien noch vorhanden sind.

Die Abrechnung

Ein PDF mit der Zusammenfassung, jedem Eintrag im Kontobuch mit Referenz, dem Inventar und einem Belege-Anhang erstellen, zum Teilen mit den Begünstigten oder der Beraterin. Kontobuch und Inventar als CSV-Dateien für die Steuerberatung exportieren.

Erinnerungen

Nur für selbst gewählte Termine, Anrufe und Briefe zum Nachfassen, noch ausstehende Unterlagen und Geld, das einem selbst zusteht. Erinnerungen nennen nie einen Namen.

Die eigenen Daten

Alles wird auf dem Telefon gespeichert. Es gibt kein Konto, und nichts Eingetipptes wird hochgeladen. Absturzberichte und anonyme Nutzungsstatistiken verlassen das Gerät. Die App lässt sich mit PIN, Muster oder Fingerabdruck des Telefons sperren, und Bildschirmfotos sind gesperrt, solange sie geöffnet ist. Die Sicherung ist eine einzige Datei mit jedem Eintrag und Beleg, verschlüsselt mit einer selbst gewählten Passphrase.

FÜR WEN

Für alle, die in einem Testament als Nachlassabwickler benannt wurden, oder die einen Nachlass ohne Testament regeln, und einen ruhigen Ort für den Überblick möchten. Es ist keine Rechts- oder Steuerberatung, es reicht nichts bei einem Gericht oder Finanzamt ein, und es bewertet nichts. Die Checkliste zeigt Schritte, die viele Nachlassabwickler gehen; die eigene Notarin, der Anwalt oder die Steuerberatung kennt die Lage besser, und deren Rat kommt zuerst.

Fragen oder Anregungen: support@clearstackapps.com