Exécuteur : liste et suivi

ExecutorDesk est un organisateur pour la personne qui s'occupe de la succession d'un proche. Les étapes, l'argent, les biens et les dettes, les personnes et les documents, réunis sur votre téléphone pour les mois que cela prend.

CE QUE FAIT L'APPLICATION

Une liste en six étapes

Les premiers jours, prévenir les proches, évaluer la succession, obtenir l'autorité d'agir, encaisser et payer, puis répartir et clôturer. Elle part des étapes que suivent de nombreux exécuteurs testamentaires aux États-Unis ou en Angleterre et au pays de Galles, avec un lien vers la page officielle quand elle existe. Cochez les étapes, ajoutez les vôtres, masquez celles qui ne s'appliquent pas, notez qui s'occupe de chacune, et donnez une date à une étape si vous voulez un rappel. L'application ne fixe jamais de date à votre place.

Un registre avec les reçus

Enregistrez chaque somme qui entre et sort de la succession avec la date, qui a payé ou reçu, et une photo du reçu. Marquez ce que vous avez payé vous-même et la carte Dû tient la somme à jour jusqu'à ce que la succession vous rembourse. Enregistrez ce que reçoit chaque bénéficiaire.

La succession en un coup d'œil

Listez les biens avec leur valeur et leur origine, les dettes et où en est chacune, et voyez le total. Marquez un bien comme détenu conjointement ou avec un bénéficiaire désigné et il sort du total de la succession ; demandez à votre conseiller comment il est traité.

Personnes et documents

Le notaire ou l'avocat, chaque banque, la caisse de retraite, les bénéficiaires. Pour chaque organisme, voyez si vous l'avez prévenu, si vous lui avez envoyé les documents, ou si c'est terminé. Notez chaque appel et chaque lettre avec la date et toute référence. Gardez le testament, les actes de décès et les lettres en photo ou en PDF, et comptez le nombre de copies certifiées qu'il vous reste.

Les comptes

Créez un PDF avec le résumé, chaque ligne du registre avec sa référence, l'inventaire et une annexe de reçus, à partager avec les bénéficiaires ou votre conseiller. Exportez le registre et l'inventaire en fichiers CSV pour votre comptable.

Rappels

Seulement pour les dates que vous choisissez, les appels et lettres à relancer, les documents encore attendus, et l'argent qui vous est dû. Les rappels ne nomment jamais personne.

Vos données

Tout est conservé sur votre téléphone. Il n'y a pas de compte et rien de ce que vous saisissez n'est envoyé en ligne. Les rapports de plantage et des statistiques anonymes quittent bien l'appareil. L'application peut être verrouillée par le code, le schéma ou l'empreinte de votre téléphone, et les captures d'écran sont bloquées pendant son utilisation. La sauvegarde est un seul fichier avec chaque donnée et chaque reçu, chiffré avec une phrase secrète que vous choisissez.

À QUI S'ADRESSE L'APPLICATION

Toute personne nommée exécuteur testamentaire dans un testament, ou chargée d'une succession sans testament, et qui veut un seul endroit calme pour suivre les choses. Ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal, l'application ne dépose rien auprès d'un tribunal ou du fisc, et elle n'évalue rien. La liste reprend les étapes que suivent de nombreux exécuteurs testamentaires ; votre notaire, avocat ou comptable connaît mieux votre situation, et son avis passe en premier.

Questions ou suggestions : support@clearstackapps.com