Redtail CRM

O aplicativo complementar para a versão da web do Redtail CRM

Acesse as informações de contato do dia-a-dia, itens de calendário e recursos de CRM necessários para gerenciar o relacionamento com o cliente, esteja no escritório, na estrada, no ar ou passeando com o cachorro da família.

O Redtail CRM foi fundado em 2003 como o primeiro CRM baseado em nuvem, adaptado especificamente para consultores para fornecer em qualquer lugar e a qualquer momento acesso a seus dados e processos, uma necessidade essencial em nosso mundo cada vez mais conectado. O aplicativo complementar do Redtail CRM visa fornecer a você muitas das ferramentas do CRM que você acessa do desktop ou laptop, para que sua capacidade de atender seus clientes permaneça consistente, independentemente do dispositivo que você está usando atualmente ou de onde se encontra.

Se você ainda não é assinante do Redtail CRM, convidamos você a aproveitar nosso teste gratuito de 30 dias! O aplicativo CRM Redtail é gratuito para assinantes.

Usando o aplicativo Redtail CRM, você pode ficar por dentro das reuniões e oportunidades e ficar conectado aos seus clientes, clientes em potencial e sua equipe:

-Acesse seu calendário Redtail, bem como o calendário de outros usuários do banco de dados. Visualize individualmente ou visualize os calendários de vários usuários ao mesmo tempo.

-Veja seu calendário nas visualizações Dia, Mês ou Semana (com exibição da agenda expansível para cada dia da semana).

-Expanda suas atividades para uma exibição de cartão na página hoje para visualizar detalhes relevantes. As opções de conclusão ou edição rápida podem ser acessadas na visualização do cartão de uma atividade (ou com um toque à esquerda em um cartão não expandido).

-Criar, editar, atribuir, concluir e / ou excluir atividades. O selecionador de data para atividades apresenta os dias da semana, juntamente com a data, para facilitar a seleção.

-Adicione contatos e / ou participantes a novas atividades. Edite contatos e / ou participantes em atividades existentes.

- Acesse facilmente a página Contatos A-Z e os contatos visualizados recentemente ou pesquise todo o banco de dados de contatos.

-Aceda rapidamente às atividades, notas, contas, cartão de contato e detalhes de seus contatos, informações importantes, palavras-chave e grupos de tags. Esteja preparado para todas as reuniões, seja por cronograma ou por acaso.

- Entre em contato com seus contatos por telefone, texto ou e-mail principal a partir de qualquer página do registro de contatos.

-Clique no endereço de um contato para acessar o Google Maps e as instruções de direção.

Notas -Adicione aos registros de contato. A adição de notas durante ou diretamente após uma interação com o cliente permite documentar o que é importante antes que ele possa escapar de sua mente. Isso também significa que você não está deixando essa tarefa tão importante para o final do dia, quando pode haver pressões concorrentes por sua atenção.

-Adicione ou edite atividades, números de telefone, endereços de email, endereços físicos, endereços de mídias sociais e / ou endereços de sites dos seus contatos.

-Veja, edite ou adicione novas oportunidades ao seu CRM.

Sobre a tecnologia Redtail:

Fundada em 2003, a Redtail Technology é fornecedora líder de CRM (Customer Relationship Management) baseado na Web, soluções de mensagens de texto compatíveis (Redtail Speak), escritório sem papel e soluções de arquivamento de email no setor de serviços financeiros. A empresa dedica-se a ajudar os consultores a desenvolver suas empresas com eficiência, fornecendo-lhes as principais tecnologias que conduzem suas operações diárias, oferecendo aplicativos de baixo custo e fácil implementação e integrando-se a muitos dos aplicativos mais amplamente utilizados no setor. Como pioneira no setor de tecnologia financeira, a Redtail está comprometida em fornecer aos consultores um atendimento excepcional ao cliente e se esforça para contribuir de maneira significativa para suas comunidades locais na Califórnia, Arizona e Geórgia. Para mais informações, visite www.redtailtechnology.com.