HP Group

HP Group — Ứng dụng kinh doanh dành cho các nhà phân phối quỹ tương hỗ và cố vấn tài chính độc lập (IFA)

HP Group là ứng dụng kinh doanh chuyên dụng dành cho các cố vấn tài chính độc lập (IFA) và nhà phân phối quỹ tương hỗ đã đăng ký với HP Group. Quản lý hoạt động kinh doanh phân phối, theo dõi danh mục đầu tư của khách hàng, thực hiện giao dịch trực tuyến và phát triển hoạt động kinh doanh của bạn trên nền tảng kỹ thuật số — tất cả chỉ từ điện thoại của bạn.

Quyền truy cập chỉ giới hạn cho các đối tác đã đăng ký của HP Group. Bạn phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập do HP Group cung cấp để sử dụng ứng dụng.

NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ LÀM

📊 Bảng điều khiển kinh doanh

Xem tổng quan về tài sản của doanh nghiệp bạn — tổng tài sản được quản lý (AUM), đầu tư ròng và hiệu suất trên các quỹ tương hỗ, tiền gửi cố định, cổ phiếu và bảo hiểm tại một nơi duy nhất.

💳 Giao dịch Quỹ tương hỗ trực tuyến (tích hợp với BSE)

Khởi tạo và quản lý giao dịch mọi lúc mọi nơi:

• Mua • Rút tiền • Chuyển đổi

• Đầu tư định kỳ (SIP) • Đầu tư theo kỳ hạn ngắn hạn (STP) • Đầu tư theo kỳ hạn dài hạn (SWP)

👨👩👧 Xem thông tin khách hàng và danh mục đầu tư

• Danh mục gia đình — xem thông tin về tài sản nắm giữ của khách hàng và gia đình

• Tổng đầu tư ròng — chi tiết theo năm và theo từng chương trình

• Phân tích danh mục đầu tư theo phân khúc và ngành

• Theo dõi giao dịch theo từng khách hàng

📈 Báo cáo SIP

Theo dõi các SIP đang hoạt động, đăng ký SIP mới và các SIP sắp hết hạn, với chi tiết theo từng chương trình và từng khách hàng.

⭐ Bộ phận Nghiên cứu & Các Quỹ hàng đầu

Khám phá các Quỹ hàng đầu, các Quỹ hoạt động tốt nhất, các Chương trình SIP hàng đầu và các Ưu đãi Quỹ mới (NFO) để hỗ trợ các khuyến nghị của bạn.

🏦 Tiền gửi cố định / Trái phiếu & Cổ phiếu

Xem các chương trình tiền gửi cố định và trái phiếu, cùng với các khoản đầu tư cổ phiếu và giao dịch theo ngày.

🛡️ Bảo hiểm

Quản lý hoạt động kinh doanh và gia hạn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, với chi tiết từng hợp đồng.

📑 Báo cáo & Tài liệu

• Báo cáo nắm giữ & Báo cáo thường niên

• Báo cáo kinh doanh theo ngày

• Truy cập tài liệu chung và tài chính

🧮 Máy tính tài chính

Lập kế hoạch mục tiêu của khách hàng với các máy tính tích hợp:

Trở thành triệu phú, Đầu tư định kỳ (SIP), Hưu trí, Giáo dục con cái, Kết hôn, Nhà mơ ước, Xe mơ ước, Kỳ nghỉ mơ ước, Trả góp hàng tháng (EMI), Bảo vệ gia đình và Giá trị tương lai.

🎨 Hình ảnh mang thương hiệu riêng

Tạo và chia sẻ hình ảnh tiếp thị mang thương hiệu riêng của bạn để tăng cường tương tác với khách hàng.

🔔 Nhắc nhở & Danh sách theo dõi

Đặt lời nhắc nhở cho việc gia hạn và các ngày quan trọng, và duy trì danh sách theo dõi các chương trình được cá nhân hóa.

🏢 Công cụ Quản trị & Đa ARN

Hỗ trợ đa ARN với các chế độ xem AUM, Doanh nghiệp và Danh sách Khách hàng dành cho quản trị viên và người dùng ARB.

TẠI SAO CÁC CỐ VẤN TÀI CHÍNH ĐỘC LẬP SỬ DỤNG HP Group

• Điều hành doanh nghiệp của bạn mọi lúc, mọi nơi

• Phục vụ khách hàng và giao dịch nhanh hơn

• Báo cáo rõ ràng, tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Ứng dụng này chỉ dành cho các cố vấn tài chính độc lập và nhà phân phối đã đăng ký với HP Group. Mặc dù đã hết sức cẩn trọng, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của thông tin được cung cấp. Ứng dụng này là một công cụ tiện ích và không được hiểu là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai lệch nào. Không có tuyên bố hoặc bảo đảm nào được đưa ra (rõ ràng hoặc ngụ ý) về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin. HP Group không thể bị buộc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên bất kỳ thông tin nào xuất hiện trong ứng dụng này hoặc trang web của nó.