HP Group

HP Group — Бизнес-приложение для дистрибьюторов паевых фондов и независимых финансовых консультантов

HP Group — это специализированное бизнес-приложение для независимых финансовых консультантов и дистрибьюторов паевых фондов, зарегистрированных в HP Group. Управляйте своим дистрибьюторским бизнесом, отслеживайте портфели клиентов, совершайте онлайн-транзакции и развивайте свою практику в цифровом формате — всё с вашего телефона.

Доступ ограничен для зарегистрированных партнеров HP Group. Для использования приложения необходимо войти в систему, используя учетные данные, предоставленные HP Group.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ

📊 Бизнес-панель

Получите общую картину вашего бизнеса по активам — объем активов под управлением, чистые инвестиции и доходность по паевым фондам, срочным депозитам, акциям и страхованию в одном месте.

💳 Онлайн-транзакции с паевыми инвестиционными фондами (интегрировано с BSE)

Инициируйте и управляйте транзакциями на ходу:

• Покупка • Погашение • Переключение

• SIP • STP • SWP

👨👩👧 Просмотр данных о клиенте и портфеле

• Семейный портфель — просмотр активов клиента и семьи

• Чистые инвестиции — подробная информация по годам и схемам

• Разбивка портфеля по сегментам и секторам

• Отслеживание транзакций по клиентам

📈 Отчеты по SIP

Отслеживайте текущие SIP, новые регистрации SIP и истекающие SIP с подробной информацией по схемам и клиентам.

⭐ Аналитический отдел и лучшие фонды

Изучайте лучшие фонды, лучшие показатели, лучшие схемы SIP и новые предложения фондов (NFO) для обоснования ваших рекомендаций.

🏦 Фиксированные депозиты / Облигации и акции

Просмотр схем фиксированных депозитов и облигаций, а также активов в акциях и транзакций по датам.

🛡️ Страхование

Управление общим и страхованием жизни, а также продлением полисов с подробной информацией на уровне отдельных полисов.

📑 Отчеты и документы

• Отчеты по активам и годовые отчеты

• Отчеты по бизнесу по датам

• Доступ к общим и финансовым документам

🧮 Финансовые калькуляторы

Планируйте цели клиентов с помощью встроенных калькуляторов:

Миллионное финансирование, SIP, Пенсия, Образование ребенка, Брак, Дом мечты, Автомобиль мечты, Отпуск мечты, Ежемесячные платежи, Защита семьи и Будущая стоимость.

🎨 Изображения с вашим брендом

Создавайте и делитесь маркетинговыми изображениями с вашим брендом для повышения вовлеченности клиентов.

🔔 Напоминания и список наблюдения

Устанавливайте напоминания о продлении полисов и ключевых датах, а также ведите персонализированный список наблюдения за страховыми программами.

🏢 Многорандовые и административные инструменты

Поддержка нескольких рандовых номеров с отображением AUM, бизнеса и списка клиентов для администраторов и пользователей ARB.

ПОЧЕМУ НЕФТЕФАНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ HP Group

• Ведите свой бизнес в любое время и в любом месте

• Более быстрое обслуживание клиентов и транзакции

• Четкая, консолидированная отчетность

Отказ от ответственности:

Это приложение предназначено только для нефинансовых консультантов и дистрибьюторов, зарегистрированных в HP Group. Несмотря на принятые меры предосторожности, мы не гарантируем точность, полноту или достоверность предоставленной информации. Это приложение является вспомогательным инструментом и не должно рассматриваться как инвестиционная консультация. Мы не несем ответственности за какие-либо расхождения. Никаких заверений или гарантий (явных или подразумеваемых) относительно надежности, точности или полноты информации не предоставляется. HP Group не несет ответственности за любые убытки, возникшие прямо или косвенно в результате использования или любых действий, предпринятых на основе информации, содержащейся в этом приложении или на его веб-сайте.