HP Group

HP Group: Aplicación empresarial para distribuidores de fondos mutuos y asesores financieros independientes

HP Group es una aplicación empresarial exclusiva para asesores financieros independientes y distribuidores de fondos mutuos registrados en HP Group. Gestione su negocio de distribución, haga seguimiento de las carteras de sus clientes, realice transacciones en línea y haga crecer su negocio digitalmente, todo desde su teléfono.

El acceso está restringido a los socios registrados de HP Group. Debe iniciar sesión con las credenciales proporcionadas por HP Group para usar la aplicación.

QUÉ PUEDE HACER

📊 Panel de control empresarial

Obtenga una visión general de su negocio por activos: activos bajo gestión, inversión neta y rendimiento en fondos mutuos, depósitos a plazo fijo, acciones y seguros, todo en un solo lugar.

💳 Transacciones de Fondos Mutuos en Línea (Integrado con la Bolsa de Bombay)

Inicie y gestione sus transacciones sobre la marcha:

• Compra • Reembolso • Cambio

• SIP • STP • SWP

👨👩👧 Vista de Cliente y Cartera

• Cartera Familiar: vea las inversiones a nivel individual y familiar

• Inversión Neta: detalle por año y por fondo

• Desglose de la cartera por segmento y sector

• Seguimiento de transacciones por cliente

📈 Informes de SIP

Realice un seguimiento de los SIP activos, los nuevos registros de SIP y los SIP próximos a vencer, con detalles por fondo y por cliente.

⭐ Mesa de Análisis y Fondos Destacados

Explore los fondos destacados, los de mejor rendimiento, los mejores fondos de SIP y las nuevas ofertas de fondos (NFO) para respaldar sus recomendaciones.

🏦 Depósitos a Plazo Fijo / Bonos y Acciones

Vea los depósitos a plazo fijo y los bonos, además de las inversiones en acciones y las transacciones por fecha.

🛡️ Seguros

Gestiona seguros generales y de vida, incluyendo renovaciones, con información detallada a nivel de póliza.

📑 Informes y documentos

• Informes anuales y de tenencia

• Informes de negocio por fecha

• Acceso a documentos generales y financieros

🧮 Calculadoras financieras

Planifica los objetivos de tus clientes con calculadoras integradas:

Inversión en millones, Plan de inversión sistemática (SIP), Jubilación, Educación infantil, Matrimonio, Casa ideal, Coche ideal, Vacaciones ideales, Cuotas mensuales, Protección familiar y Valor futuro.

🎨 Imágenes personalizadas

Crea y comparte imágenes de marketing con tu marca para potenciar la interacción con tus clientes.

🔔 Recordatorios y lista de seguimiento

Configura recordatorios para renovaciones y fechas clave, y mantén una lista de seguimiento personalizada de planes.

🏢 Herramientas para múltiples ARN y administración

Compatibilidad con múltiples ARN con vistas de activos bajo gestión (AUM), negocio y lista de clientes para administradores y usuarios de ARB.

¿POR QUÉ LOS ASESORES INDIVIDUALES USAN HP Group?

• Gestione su negocio en cualquier momento y lugar

• Atención al cliente y transacciones más rápidas

• Informes claros y consolidados

Aviso legal:

Esta aplicación está destinada únicamente a asesores financieros independientes y distribuidores registrados en HP Group. Si bien se ha tenido el debido cuidado, no garantizamos la exactitud, integridad ni autenticidad de la información proporcionada. Esta aplicación es una herramienta de utilidad y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión. No nos hacemos responsables de ninguna discrepancia. No se ofrecen garantías (expresas ni implícitas) sobre la fiabilidad, exactitud o integridad de la información. HP Group no se hace responsable de ninguna pérdida que surja directa o indirectamente del uso de la información que aparece en esta aplicación o en su sitio web, ni de ninguna acción que se realice en base a ella.