HP Group

HP Group — Aplicativo Empresarial para Distribuidores de Fundos Mútuos e Consultores Financeiros Independentes

O HP Group é um aplicativo empresarial dedicado a Consultores Financeiros Independentes e Distribuidores de Fundos Mútuos registrados no HP Group. Gerencie seus negócios de distribuição, acompanhe carteiras de clientes, realize transações online e expanda sua atuação digitalmente — tudo pelo seu celular.

O acesso é restrito a parceiros registrados do HP Group. Você precisa fazer login com as credenciais fornecidas pelo HP Group para usar o aplicativo.

O QUE VOCÊ PODE FAZER

📊 Painel de Negócios

Obtenha uma visão geral dos ativos do seu negócio — ativos sob gestão (AUM), investimento líquido e desempenho em Fundos Mútuos, Depósitos a Prazo Fixo, Ações e Seguros, tudo em um só lugar.

💳 Transações online de fundos mútuos (integradas à BSE)

Inicie e gerencie transações em qualquer lugar:

• Compra • Resgate • Transferência

• SIP • STP • SWP

👨👩👧 Visão do cliente e do portfólio

• Folio familiar — visualize as participações do cliente e da família

• Investimento líquido — detalhes por ano e por fundo

• Detalhamento do portfólio por segmento e setor

• Rastreamento de transações por cliente

📈 Relatórios de SIP

Acompanhe SIPs ativos, novos registros de SIP e SIPs com vencimento, com detalhes por fundo e por cliente.

⭐ Análise e principais fundos

Explore os principais fundos, os fundos com melhor desempenho, os principais planos de SIP e as novas ofertas de fundos (NFOs) para fundamentar suas recomendações.

🏦 Depósito a prazo / Títulos e ações

Visualize planos de depósito a prazo e títulos, além de participações em ações e transações por data.

🛡️ Seguros

Gerencie seus negócios de seguros gerais e de vida, incluindo renovações, com detalhes em nível de apólice.

📑 Relatórios e Documentos

• Relatórios de carteira e anuais

• Relatórios de negócios por data

• Acesso a documentos gerais e financeiros

🧮 Calculadoras Financeiras

Planeje as metas dos seus clientes com calculadoras integradas:

Micropati (milionário), SIP (Plano de Investimento Sistemático), Aposentadoria, Educação dos Filhos, Casamento, Casa dos Sonhos, Carro dos Sonhos, Férias dos Sonhos, Parcelas, Proteção Familiar e Valor Futuro.

🎨 Imagens Personalizadas

Crie e compartilhe imagens de marketing personalizadas com seus dados para aumentar o engajamento do cliente.

🔔 Lembretes e Lista de Acompanhamento

Defina lembretes para renovações e datas importantes e mantenha uma lista de acompanhamento personalizada de planos.

🏢 Multi-ARN e Ferramentas Administrativas

Suporte a Multi-ARN com visualizações de AUM (Ativos Sob Gestão), Negócios e Lista de Clientes para administradores e usuários ARB.

POR QUE OS CONSULTORES FINANCEIROS INDIVIDUAIS USAM O HP Group

• Administre seus negócios a qualquer hora e em qualquer lugar

• Atendimento e transações mais rápidos para os clientes

• Relatórios claros e consolidados

Aviso Legal:

Este aplicativo destina-se apenas a consultores financeiros independentes (IFAs) e distribuidores registrados no HP Group. Embora tenhamos tomado todas as precauções, não garantimos a precisão, integridade ou autenticidade das informações fornecidas. Este aplicativo é uma ferramenta utilitária e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Não nos responsabilizamos por quaisquer discrepâncias. Nenhuma declaração ou garantia é feita (expressa ou implícita) quanto à confiabilidade, precisão ou integridade das informações. O HP Group não pode ser responsabilizado por qualquer perda decorrente direta ou indiretamente do uso ou de qualquer ação tomada com base em qualquer informação contida neste aplicativo ou em seu site.