HP Group

HP Group — Application professionnelle pour distributeurs de fonds communs de placement et conseillers financiers indépendants

HP Group est une application professionnelle dédiée aux conseillers financiers indépendants et aux distributeurs de fonds communs de placement inscrits auprès de HP Group. Gérez votre activité de distribution, suivez les portefeuilles clients, effectuez des transactions en ligne et développez votre activité numériquement, le tout depuis votre téléphone.

L'accès est réservé aux partenaires HP Group inscrits. Vous devez vous connecter avec les identifiants fournis par HP Group pour utiliser l'application.

FONCTIONNALITÉS

📊 ​​Tableau de bord professionnel

Obtenez une vue d'ensemble de votre activité par actif : actifs sous gestion, investissements nets et performances des fonds communs de placement, des dépôts à terme, des actions et des assurances, le tout au même endroit.

💳 Transactions en ligne sur les fonds communs de placement (intégrées à la BSE)

Initiez et gérez vos transactions où que vous soyez :

• Achat • Rachat • Transfert

• Plan d’investissement programmé (SIP) • Transfert programmé programmé (STP) • Retrait programmé systématique (SWP)

👨👩👧 Vue client et portefeuille

• Portefeuille familial : consultez les avoirs du client et de sa famille

• Investissement net : détail par année et par fonds

• Répartition du portefeuille par segment et secteur

• Suivi des transactions par client

📈 Rapports SIP

Suivez vos SIP en cours, les nouveaux SIP enregistrés et les SIP arrivant à échéance, avec des détails par fonds et par client.

⭐ Service de recherche et meilleurs fonds

Explorez les meilleurs fonds, les plus performants, les meilleurs SIP et les nouvelles offres de fonds (NFO) pour étayer vos recommandations.

🏦 Dépôts à terme / Obligations et actions

Consultez vos dépôts à terme et vos obligations, ainsi que vos avoirs en actions et vos transactions par date.

🛡️ Assurances

Gérez vos contrats d'assurance vie et dommages, ainsi que leurs renouvellements, avec un niveau de détail par police.

📑 Rapports et documents

• Rapports annuels et de portefeuille

• Rapports d'activité par date

• Accès aux documents généraux et financiers

🧮 Calculatrices financières

Aidez vos clients à atteindre leurs objectifs grâce aux calculatrices intégrées :

Prêt à devenir millionnaire, Plan d'investissement systématique (SIP), Retraite, Éducation des enfants, Mariage, Maison de rêve, Voiture de rêve, Vacances de rêve, Mensualités, Protection familiale et Valeur future.

🎨 Images personnalisées

Créez et partagez des images marketing personnalisées pour renforcer l'engagement de vos clients.

🔔 Rappels et liste de suivi

Programmez des rappels pour les renouvellements et les dates importantes, et gérez une liste de suivi personnalisée de vos contrats.

🏢 Multi-ARN et outils d'administration

Prise en charge de plusieurs ARN avec affichage des actifs sous gestion (AUM), des activités et de la liste de clients pour les administrateurs et les utilisateurs ARB.

Pourquoi les conseillers financiers indépendants utilisent HP Group ?

• Gérez votre activité où que vous soyez, quand vous le souhaitez

• Service client et transactions plus rapides

• Rapports clairs et consolidés

Avertissement :

Cette application est exclusivement réservée aux conseillers financiers indépendants et aux distributeurs enregistrés auprès de HP Group. Malgré tout le soin apporté à son élaboration, nous ne garantissons ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'authenticité des informations fournies. Cette application est un outil utilitaire et ne saurait être interprétée comme un conseil en investissement. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles divergences. Aucune déclaration ni garantie n'est donnée (expresse ou implicite) quant à la fiabilité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. HP Group ne peut être tenu responsable de toute perte, directe ou indirecte, résultant de l'utilisation des informations figurant dans cette application ou sur son site web, ou de toute action entreprise sur la base de ces informations.