Equisoft/connect

Присоединяйтесь к более чем 12 000 консультантов, которые используют Equisoft/connect, чтобы легко создавать потрясающие возможности для клиентов, даже не включая компьютеры. Это идеальное решение для консультантов, которым необходимо управлять своей практикой, организовывать свой день и отвечать своим клиентам где угодно и когда угодно.

CRM специально разработана для финансовых консультантов, поэтому у вас под рукой все необходимые функции. Оно освобождает вас от рабочего стола и позволяет выйти из офиса с полным доступом к инвестициям, страхованию и личной информации ваших клиентов, а также замечательным функциям CRM, таким как комплексные коммуникационные возможности и инструменты, которые позволяют вам делать заметки о встречах и управлять действиями, чтобы ничего не ускользает сквозь щели.

Equisoft/connect позволяет вам:

• Обслуживайте больше клиентов проще и эффективнее, получая доступ к необходимой информации без необходимости включения компьютера.

• Оставайтесь на связи с клиентами в любое время, находя контакты, совершая звонки и отправляя электронные письма из CRM.

• Экономьте время, получая доступ к страховой, инвестиционной и личной информации вашего клиента из приложения.

• Обеспечьте и поддерживайте соблюдение требований, делая записи о встречах и записывая действия, которые связаны с контактной записью каждого клиента.

• Управляйте своей практикой, находясь в пути, получая доступ к информации о сегментации, создавая новые контакты, а также осуществляя поиск, просмотр и редактирование контактной информации.

Equisoft/connect дает вам быстрый доступ к вашему клиенту и контактной информации, когда вам это нужно, независимо от того, где вы находитесь!