Equisoft/connect

加入超过 12,000 名顾问的行列，他们使用 Equisoft/connect 轻松创建出色的客户体验，而无需打开计算机。对于需要随时随地管理业务、安排日程并响应客户的顾问来说，这是完美的解决方案。

CRM 专为财务顾问而设计，因此您所需的所有功能都触手可及。它将您从办公桌上解放出来，让您走出办公室，可以完全访问客户的投资、保险和个人信息，以及出色的 CRM 功能，例如全面的沟通能力，以及允许您记录会议记录和管理活动的工具，以便没有什么会从裂缝中溜走。

Equisoft/connect 使您能够：

• 无需启动计算机即可访问所需信息，从而更轻松、更有效地为更多客户提供服务

• 通过在 CRM 中查找联系人、拨打电话和发送电子邮件，随时与客户保持联系

• 通过从应用程序内访问客户的保险、投资和个人信息来节省时间

• 通过记录与每个客户的联系记录相关联的会议记录和预订活动来实现并保持合规性

• 通过访问细分信息、创建新联系人以及搜索、查看和编辑联系人信息，在旅途中管理您的诊所

无论您身在何处，Equisoft/connect 都可以让您在需要时快速访问您的客户和联系信息！