Equisoft/connect

Bergabunglah dengan lebih dari 12.000 penasihat yang menggunakan Equisoft/connect untuk menciptakan pengalaman klien yang luar biasa dengan mudah tanpa harus menyalakan komputer mereka. Ini adalah solusi sempurna bagi para penasihat yang perlu mengelola praktik mereka, mengatur hari mereka, dan merespons klien mereka di mana saja, kapan saja.

CRM dirancang khusus untuk penasihat keuangan, sehingga Anda memiliki semua fungsi yang Anda perlukan di ujung jari Anda. Ini membebaskan Anda dari meja kerja dan membuat Anda keluar dari kantor dengan akses penuh ke investasi klien Anda, asuransi dan informasi pribadi—ditambah fitur CRM yang hebat seperti kemampuan komunikasi yang komprehensif, dan alat yang memungkinkan Anda membuat catatan rapat dan mengelola aktivitas sehingga tidak ada yang lolos dari celah.

Equisoft/connect memungkinkan Anda untuk:

• Melayani lebih banyak klien, lebih mudah dan efektif, dengan mengakses informasi yang Anda perlukan tanpa harus menyalakan komputer Anda

• Tetap berhubungan dengan klien kapan pun Anda membutuhkannya dengan mencari kontak, melakukan panggilan, dan mengirim email dari dalam CRM

• Hemat waktu dengan mengakses informasi asuransi, investasi, dan pribadi klien Anda dari dalam aplikasi

• Mencapai dan mempertahankan kepatuhan dengan membuat catatan rapat dan aktivitas pemesanan yang ditautkan ke catatan kontak masing-masing klien

• Kelola latihan Anda saat bepergian dengan mengakses informasi segmentasi, membuat kontak baru, dan mencari, melihat, dan mengedit informasi kontak

Equisoft/connect memberi Anda akses cepat ke klien dan info kontak saat Anda membutuhkannya, di mana pun Anda berada!