Canopy

Canopy to ogólnofirmowy system operacyjny, który pomaga Ci zbudować firmę księgową, o jakiej zawsze marzyłeś. A dzięki aplikacji mobilnej Canopy możesz pozostać w kontakcie i być produktywnym z dowolnego miejsca, co daje Ci wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania firmą i klientami z poziomu Twojej dłoni.

Bądź w kontakcie z klientami

Bądź w kontakcie ze swoimi klientami i ich pracą. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji o klientach możesz utrzymać wszystko w ruchu i odpowiadać na ważne pytania w podróży.

Zabierz pliki w dowolne miejsce

Bądź przygotowany na każdego klienta, telefon z IRS lub rozmowę z firmą dzięki mobilnemu dostępowi do swoich plików. Łatwo je przeglądaj, adnotuj, skanuj i przechowuj. Nawet przesyłaj zdjęcia z wiadomości lub aplikacji do przechowywania plików w podróży.

Zarządzaj swoją pracą

Śledź projekty swoich klientów. Wykorzystaj automatyzację przepływu pracy, twórz nowe zadania, aktualizuj istniejące lub wysyłaj prośby klientów. Śledź przepracowany czas i odpowiadaj swoim klientom — wszystko na wyciągnięcie ręki.

Otrzymuj płatności szybciej

Przeglądaj zaległe i przeszłe faktury klientów, wysyłaj ponownie żądania płatności i odbieraj lub rejestruj płatności błyskawicznie.

Bezpieczeństwo stworzone dla urządzeń mobilnych

Chroń swoje informacje za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego, szyfrowania i rozpoznawania dotyku lub twarzy. Zarządzaj urządzeniami i cofaj dostęp w locie.

O Canopy

Canopy to oparty na chmurze pakiet do zarządzania praktyką dla profesjonalistów księgowych. Pakiet obejmuje platformę Client Engagement Platform — podstawę wszystkiego — zarządzania dokumentami, przepływu pracy, czasu i rozliczeń, spostrzeżeń i rozwiązywania problemów podatkowych.