Canopy

Canopyは、理想の会計事務所の構築をサポートする、事務所全体のオペレーティングシステムです。Canopyモバイルアプリを使えば、どこからでも接続して生産性を維持でき、事務所とクライアントの管理に必要なすべての機能を手のひらから利用できます。

クライアントとの連絡を維持

クライアントとその仕事との連絡を維持できます。クライアント情報にいつでもアクセスできるため、外出先でも業務をスムーズに進め、重要な質問に回答できます。

ファイルをどこにでも持ち運べる

モバイルからファイルにアクセスできるので、クライアント、IRS（内国歳入庁）からの電話、事務所とのやり取りなど、あらゆる場面に備えることができます。ファイルの確認、注釈付け、スキャン、保存も簡単に行えます。外出先でも、メッセージアプリやファイルストレージアプリから写真をアップロードすることも可能です。

作業管理

クライアントのプロジェクトを追跡できます。ワークフロー自動化を活用し、新しいタスクを作成したり、既存のタスクを更新したり、クライアントからのリクエストを送信したりできます。作業時間の追跡やクライアントへの返信など、すべて指先で操作できます。

より迅速に支払いを受ける

顧客の未払い請求書や過去の請求書を確認し、支払い依頼を再送信し、支払いを迅速に受領または記録できます。

モバイル向けに構築されたセキュリティ

多要素認証、暗号化、タッチまたは顔認証で情報を保護します。デバイスを管理し、アクセスを即座に取り消すことができます。

Canopyについて

Canopyは、会計専門家向けのクラウドベースの業務管理スイートです。このスイートには、すべての基盤となるクライアントエンゲージメントプラットフォーム、ドキュメント管理、ワークフロー、タイムカードと請求、インサイト、税務解決機能が含まれています。