ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase: CRM e note offline aiuta i freelance, i consulenti e i titolari di piccole imprese a gestire i clienti senza account cloud, canoni mensili per CRM o la perdita di controllo di dati di contatto sensibili.

Tutto rimane sul tuo telefono. Profili clienti, appunti delle riunioni, registri delle chiamate, pagamenti, tag e promemoria per i follow-up vengono archiviati localmente, così puoi lavorare con sicurezza e gestire relazioni professionali reali, anche offline.

PERCHÉ CLIENTBASE

• 100% offline-first: nessun login, nessuna sincronizzazione con il server, nessun vincolo con un fornitore

• Progettato per la velocità: registra una chiamata, una nota o un pagamento in pochi secondi

• Privacy by design: il tuo database clienti non lascia mai il tuo dispositivo a meno che tu non lo esporti

• Flusso di lavoro professionale: fasi della pipeline, filtri e approfondimenti a colpo d'occhio

FUNZIONALITÀ CRM PRINCIPALI

• Profili cliente: nome, azienda, telefono, email, tag, foto e note personalizzate

• Cronologia delle interazioni: riunioni, chiamate, note e pagamenti in un'unica visualizzazione cronologica

• Fasi della pipeline: Lead, Prospect, Cliente e Inattivo per monitorare lo stato di ogni relazione

• Filtri intelligenti: ricerca, tag, azienda, periodo di inattività e fase

• Promemoria di follow-up: notifiche locali per non perdere nulla

• Promemoria ricorrenti: controlli settimanali, bisettimanali, mensili o trimestrali

• Azioni rapide: chiama, registra una nota, pianifica un follow-up o apri un profilo con un solo tocco

STAY ORGANIZZATO

• Dashboard di analisi: clienti inattivi, pagamenti in scadenza oggi, attività settimanale, pagamenti di questo mese

• Ricerca globale: trova clienti e note nell'intero database

• Modelli di note: salva e riutilizza frammenti per una registrazione più rapida

• Strumenti di importazione: importa clienti da file CSV o dai contatti del telefono

• Esportazione e backup: esportazione in formato CSV per fogli di calcolo e backup locali sicuri

• Calendario del dispositivo: aggiungi follow-up al calendario di sistema quando vuoi

PROGETTATO PER LA PRIVACY NEL MONDO DEL LAVORO

ClientBase è ideale se gestisci le relazioni con i clienti in mobilità e non vuoi che i dati del tuo CRM vengano caricati sul cloud di terzi. Utilizza il blocco app opzionale (PIN + domanda di recupero, sblocco biometrico ove supportato) per un ulteriore livello di protezione sui dispositivi condivisi.

PIANI FLESSIBILI

• Gratuito: CRM offline completo con pubblicità opzionale

• ClientBase Pro: rimuovi la pubblicità con abbonamenti settimanali, mensili o annuali

SPIEGAZIONE DEI PERMESSI

• Contatti: solo se scegli di importare i clienti dalla tua rubrica

• Archiviazione: solo quando esporti i backup in formato CSV/PDF su tua richiesta

• Notifiche: per i promemoria di follow-up e per i promemoria settimanali opzionali per i backup

• Calendario: solo quando aggiungi un promemoria al calendario del tuo dispositivo

• Dati biometrici: solo se abiliti il ​​blocco dell'app

ClientBase è un'utility pratica e offline, non un software aziendale. È progettato per i professionisti che desiderano un taccuino clienti semplice e affidabile, utilizzabile ovunque, inclusi aerei, cantieri e aree con scarsa copertura di rete.

Scarica ClientBase e mantieni organizzate le tue relazioni con i clienti, in modo privato, locale e alle tue condizioni.