ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase: Offline CRM & Notizen hilft Freelancern, Beratern und Kleinunternehmern, ihre Kunden ohne Cloud-Konten, monatliche CRM-Gebühren oder den Verlust der Kontrolle über sensible Kontaktdaten zu verwalten.

Alles bleibt auf Ihrem Smartphone. Kundenprofile, Besprechungsnotizen, Anruflisten, Zahlungen, Tags und Erinnerungen werden lokal gespeichert – so können Sie auch offline souverän mit Ihren Geschäftsbeziehungen arbeiten.

WARUM CLIENTBASE?

• 100 % offlinefähig – kein Login, keine Serversynchronisierung, keine Anbieterbindung

• Blitzschnell – Anrufe, Notizen oder Zahlungen in Sekundenschnelle erfassen

• Datenschutz inklusive – Ihre Kundendatenbank verlässt Ihr Gerät nur, wenn Sie sie exportieren

• Professioneller Workflow – Pipeline-Phasen, Filter und Einblicke auf einen Blick

CRM-KERNFUNKTIONEN

• Kundenprofile – Name, Firma, Telefon, E-Mail, Tags, Foto und benutzerdefinierte Notizen

• Interaktions-Timeline – Meetings, Anrufe, Notizen und Zahlungen in chronologischer Ansicht

• Pipeline-Phasen – Lead, Interessent, Kunde und Inaktiv – so behalten Sie den Überblick über den Status jeder Beziehung

• Intelligente Filter – Suche, Tags, Firma, Inaktivitätszeitraum und Phase

• Follow-up-Erinnerungen – Lokale Benachrichtigungen, damit Ihnen nichts entgeht

• Wiederkehrende Erinnerungen – wöchentliche, zweiwöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Check-ins

• Schnellaktionen – Anrufen, Notizen erfassen, Follow-up planen oder Profil mit einem Fingertipp öffnen

BLEIBEN SIE ORGANISIERT

• Einblicke Dashboard – Inaktive Kunden, Fälligkeitstermine, wöchentliche Aktivitäten, Zahlungen diesen Monat

• Globale Suche – Kunden und Notizen in Ihrer gesamten Datenbank finden

• Notizvorlagen – Textbausteine ​​speichern und wiederverwenden für schnellere Protokollierung

• Import-Tools – Kunden aus CSV-Dateien oder Ihren Telefonkontakten importieren

• Export & Backup – CSV-Export für Tabellenkalkulationen und sichere lokale Backups

• Gerätekalender – Nachfasstermine bei Bedarf in Ihren Systemkalender eintragen

ENTWICKELT FÜR DATENSCHUTZ IM ARBEITSBEREICH

ClientBase ist ideal, wenn Sie Ihre Kundenbeziehungen unterwegs verwalten und Ihre CRM-Daten nicht in der Cloud eines Drittanbieters speichern möchten. Nutzen Sie die optionale App-Sperre (PIN + Sicherheitsfrage, biometrische Entsperrung, sofern unterstützt) für zusätzlichen Schutz auf gemeinsam genutzten Geräten.

FLEXIBLE PLÄNE

• Kostenlos – Vollständiges Offline-CRM mit optionaler Werbung

• ClientBase Pro – Werbefrei mit wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Abonnements

ERKLÄRUNG DER BERECHTIGUNGEN

• Kontakte – nur beim Import von Kundendaten aus Ihrem Adressbuch

• Speicher – nur beim Export von angeforderten CSV-/PDF-Backups

• Benachrichtigungen – für Follow-up-Anfragen und optionale wöchentliche Backup-Erinnerungen

• Kalender – nur beim Hinzufügen einer Erinnerung zu Ihrem Gerätekalender

• Biometrie – nur bei aktivierter App-Sperre

ClientBase ist ein praktisches Offline-Tool – keine Unternehmenssoftware. Es wurde für Profis entwickelt, die ein einfaches, zuverlässiges Kunden-Notizbuch benötigen, das überall funktioniert, auch im Flugzeug, auf Baustellen und in Gebieten mit schlechtem Empfang.

Laden Sie ClientBase herunter und organisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen – privat, lokal und nach Ihren Bedürfnissen.