CA Client Manager Pro

📊 CA Client Manager Pro – 智慧客戶及稅務管理應用

CA Client Manager Pro 是一款智慧專業的應用程序，專為註冊會計師、稅務顧問、商品及服務稅 (GST) 從業人員以及希望在一個統一平台上管理客戶、服務、到期日和付款的專業人士而設計。

如果您每天需要處理多個客戶，這款應用程式憑藉簡潔的儀錶板和易於使用的工具，可協助您保持專注、井然有序並掌控全局。

✨ 為什麼選擇 CA Client Manager Pro？

手動管理客戶記錄、服務追蹤和付款跟進既耗時又容易出錯。

CA Client Manager Pro 為您提供一個可靠的統一工作空間，簡化您的工作流程，讓您有效率地處理從客戶資訊輸入到逾期追蹤的所有事項。

📌 主要功能

👤 客戶管理

• 輕鬆新增、編輯和刪除客戶記錄

• 儲存客戶詳細信息，例如 GST 稅號、商號、法定名稱、手機號碼、電子郵件地址和退貨類型

• 使用 GST 稅號、商號或法定名稱快速搜尋客戶

📥 大量客戶導入

• 透過 Excel 匯入多個客戶

• 節省管理大型資料庫的時間

• 自動跳過重複的 GST 條目

• 適用於管理眾多客戶的專業人士

🛠 服務管理

• 建立、編輯和刪除服務

• 設定服務名稱、價格、到期日和頻率

• 支援按月、按季度和按年設定服務

🔗 將服務分配給客戶

• 將服務直接分配給客戶

• 自動填充服務詳細信息，加快工作流程

• 自訂價格、到期日和頻率

• 新增可選的初始付款金額

💳 付款跟踪

• 追蹤總金額、已付款金額和待付款餘額

• 輕鬆新增和更新付款

• 自動顯示付款狀態：

- 已付款

- 部分付款

- 待處理

- 逾期

📊 專業儀錶板

• 查看客戶總數、服務數量和付款記錄

• 監控已付款、部分付款、待處理和逾期條目

• 取得清晰的業務概覽

📅 日期範圍篩選器

• 依自訂日期範圍篩選數據

• 適用於月度、季度和年度分析

🔐 安全訪問

• 輕鬆使用 Google 登入

• 安全的個人工作空間

• 流暢的日常使用體驗

🎯 此應用程式適用於哪些使用者？

此應用程式非常適合註冊會計師、稅務顧問、商品及服務稅 (GST) 從業人員、會計專業人士、自由工作者以及管理客戶和帳單的小型公司。

💼 這款應用如何助您一臂之力

• 將所有客戶資料集中管理

• 高效率管理服務和到期日

• 清楚追蹤付款狀況

• 快速識別待處理和逾期款項

• 減少人力跟進

• 提升整體工作流程

🚀 專為日常專業使用而設計

CA Client Manager Pro 擁有簡潔易用的介面，可協助您輕鬆管理日常工作。

無論是客戶記錄、服務分配還是付款追踪，一切都將變得更快、更簡單、更有條理。

📥 下載 CA Client Manager Pro，自信地管理您的客戶、服務和付款。