AgentBase.io

最後，保險代理人的 CRM 平台可以管理他們的招聘和銷售渠道。配備了一整套招聘和銷售工具。潛在客戶、聯繫和預訂銷售約會和招聘面試都在一個中心。使用 AgentBase.io，您可以在一個屋簷下管理您的整個業務。使用我們預建的自動化招聘和銷售工作流程，或發揮創意並構建您自己的工作流程。

AgentBase.io 同步到您的所有設備，因此您可以隨時隨地有效地管理您的管道。跟踪候選人並安排面試。培養您的銷售渠道並預訂銷售電話。管理您與所有聯繫人的電子郵件/文本/社交對話。使用我們強大的預構建工作流程或構建您自己的工作流程！如果您可以夢想，AgentBase.io 可以構建它。

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捕捉線索

• 為潛在客戶或新員工建立自定義表格以供填寫。

• 通過API、上傳或Zapier 等眾多集成之一導入潛在客戶。

• 與Facebook Leadform 集成。

• 整合您的 Instagram 和 Facebook 帳戶，將參與的關注者轉化為潛在客戶。

組織起來

• 使用任務管理您的待辦事項列表——設置截止日期和提醒，這樣您就不會錯過最後期限。

• 連接 Outlook 和 Google 日曆，將您的日程安排和筆記整合在一起。

• 使用我們的內部日曆和 Zoom 集成無縫安排與新員工、潛在客戶和現有客戶的會議

• 建立自定義管道來管理您的銷售和招聘週期，或使用我們自己的管道。

隨處訪問

• 您的帳戶會在您的計算機、手機或平板電腦上自動同步。

• 在一台設備上開始工作，然後在另一台設備上繼續工作，不會錯過任何一個節拍。